Iii.2.2. металлургия - черты и особенности развития

Iii.2.2. металлургия черты и особенности развития

С экономических позиций черная металлургия стала одной из самых малодоходных отраслей современной обрабатывающей промышленности. Развитие всех ее стадий (добыча и обогащение руды, выплавка чугуна и стали, производство стального проката) требует очень больших капиталовложений, что обусловлено спецификой и технологией выпускаемой продукции большие объемы продукции, оснащение предприятий дорогостоящим оборудованием, необходимость создания развитой заводской инфраструктуры и т. д. На современных предприятиях черной металлургии до 15-20\% общих капиталовложений направляется на обеспечение экологических норм производственных выбросов. Очень медленная оборачиваемость капитала в отраслях черной и цветной металлургии заметно снижает инвестиционную привлекательность.

Мировая металлургия, пережив затяжные структурные кризисы 70-80 гг., выработала наиболее оптимальные тенденции своего развития это широкомасштабная реконструкция и модернизация предприятий в сторону сокращения традиционных методов (доменного производства) и внедрения новых метод прямого восстановления из руды; в сталеплавильной отрасли высокоэффективной кислородно-конверторной плавки металла, непрерывной разливки стали, которые существенно повышают эффективность производства и качество продукции.

Большое признание получило строительство минии мидизаводов мощностью в 0,1-1,0 млн т металлопродукции в год. Средние и малые предприятия менее капиталоемки, короче сроки их строительства и окупаемости, они легче реагируют на технические новинки и конверсию.

Существенно усилились возможности международной отраслевой специализации и кооперации, обозначились направления металлосбережения во всех сферах народного хозяйства.

Важнейшие тенденции развития мировой металлургии за последнее десятилетие перемещение ее в развивающиеся страны, т. е. весьма динамичный рост производства и потребления черных металлов в странах Юго-Восточной Азии и Латинской Америки (с 20,9\% в 1990 г. до 36,9\% в 1999 г.). Напротив, за годы реформ произошло резкое сокращение металлургического производства в странах Восточной Европы и бывшего Союза (спад в Польше на 10\%, Словакии на 15, Болгарии 16, России 11, на Украине 9,5 и в Казахстане 20,8\%). В этом процессе свою роль безусловно сыграл также сравнительно низкий технологический уровень большинства металлургических предприятий бывшего Союза и государств Восточной Европы, которые не отвечали требованию времени снижению производственных затрат и повышению качества металлопродукции.

Суммарная доля стран Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии (Китай, Корея, Индия, Тайвань) в мировом производстве стали возросла в 1,6 раза. В конце 90-х гг. Китай, Корея и Тайвань по общему производству сырой стали превзошли страны ЕС. В 1998 г. Китай вышел на 1-е место в мире (114,3 млн т стали) и пока сохраняет позиции мирового лидера (около 15\% мировой выплавки стали).

Противоположная картина складывалась в странах Восточной Европы и бывшего Союза. Их удельный вес в мировом производстве стали сократился с 26,4 до 13,8\%, странах СНГ с 20 до 9,7\%, России с 11,6 до 7\%. Такая картина связана с тяжелыми последствиями структурной перестройки экономики.

В России металлургический комплекс развивался под влиянием нескольких разнонаправленных факторов. С одной стороны августовский (1998 г.) "обвал рубля" и отмена "валютного коридора" должны были положительно отразиться на внешнеэкономической деятельности предприятий отрасли, а с другой в этот период на мировом рынке упали цены на основные виды металлопродукции на 30\%, а на рынке США на 40\%, что свело к минимуму положительное воздействие предыдущего фактора. По имеющимся оценкам, только из-за снижения цен основные российские экспортеры черных металлов потеряли около 1/4 валютной выручки. Снижение цен на цветные металлы за тот же период составило (\%): алюминий 15, медь и цинк 12, никель 35 *1. Изменилась также и конъюнктура продаж на мировом рынке не в пользу России, в частности, снижение спроса на металл в странах Юго-Восточной Азии, на которые приходилось около 60\% российского экспорта.

_____

*1 Адно Ю. Металлургия: Азиатский кризис и антидемпинг // МЭ и МО. 1999. N 8. С. 57.

Сравнительно положительные тенденции развития наблюдаются в развитых странах. Суммарные объемы производства металлопродукции (сырой стали) за 1990-2000 гг. возросли в странах Евросоюза на 27,5 млн т, в США 10,0 млн т. Аналитики связывают это, с одной стороны, с кризисом производства черных металлов в странах Восточной Европы и бывшего Союза, а с другой сохраняющейся высокой металлонасыщенностью структуры хозяйства самых ведущих стран. Согласно докладу правительства конгрессу США, импорт стали только в 1999 г. вырос более чем на 30\%, что связано с высоким уровнем общехозяйственной конъюнктуры в стране. Наибольший вклад в этот прирост внесли Япония (42\%), Южная Корея (18,5\%), Россия (17,5\%) и Бразилия (около 10\%). Эти процессы отражены в табл. 13.

Таблица 13

Ведущие экспортеры металлопродукции из черных металовв, млн т

Примечание. Таблица составлена по материалам The Steel Market за соответствующие годов.

К особенностям мирового рынка черных металлов следует отнести стабильный рост доли традиционных экспортеров стран Западной Европы (Евросоюза). Заметно усилились позиции Южной Кореи, Бразилии.

На рынке черных металлов крупнейшими импортерами останутся Китай с его высокими темпами индустриализации и США со стабильно высокими темпами развития. Последние сохраняют за собой объемы потребления продукции черной металлургии, главным образом, в отраслях машиностроения и строительства. Около 70\% американского внутреннего рынка обеспечила в 1998-1999 гг. металлопродукция из Японии, Бразилии и России. Согласно анализу Американского института чугуна и стали, большие объемы импорта повлекли за собой дестабилизацию внутреннего рынка черных металлов. Дешевый импорт быстро стал вытеснять собственную продукцию черных металлов. За последние 10 лет производственные мощности отрасли США сократились с 90 до 74\%, а занятость на 10 тыс. чел.

По данным "Америкен метал маркет", в октябре 1998 г. российский горячекатаный лист поступал в США по цене FOB 170 долл./т. При этом, стоимость аналогичной продукции американских заводов на внутреннем рынке составляла 305 долл., европейский экспорт 200 долл., азиатский 195 долл. Все это явилось причиной мощной антидемпинговой компании в США. Сегодня Америка настроена на выделение ежегодных фиксированных квот на поставку горячекатаной стали и установление минимальных цен на эту продукцию. На этом фоне уже с декабря 1998 г. по настоящее время поставки металла из России в США снизились почти на 80\%. Принятые антидемпинговые меры США привели к перераспределению экспортных потоков. При этом поставки металлопродукции на еврорынок увеличилось более чем на 40\%.

Главное направление развития отрасли модернизация производства с реконструкцией крупнейших комбинатов и ликвидацией устаревших переделов. Перестройка черной металлургии в ближайшие годы имеет свои тенденции перехода к более ресурсоэкономному и экологически чистому производству. Такая тенденция наиболее четко обозначилась в высокоразвитых странах США, Японии, странах Западной Европы. За последние 20 лет сталелитейные корпорации США сумели привлечь в черную металлургию более 50 млрд долл. инвестиций, что позволило почти полностью заменить традиционный мартеновский способ выплавки кислородными конверторами и электропечами, перейти на метод непрерывной разливки стали, улучшить качество выпускаемой продукции.

Из 6100 действующих металлургических предприятий КНР правительство намеревалось в 1990-2000 гг. закрыть около 2,5 тыс. устаревших заводов и цехов мощностью около 100 тыс. т. Одновременно предполагалось начать реконструкцию через объединение высокорентабельных современных комбинатов в единую мощную компанию, способную поставлять высококачественную продукцию на мировой рынок.

Развитие мировой цветной металлургии на протяжении нескольких десятилетий характеризовалось устойчивым ростом, т. е. мировое потребление цветных металлов за 1970-1990 гг. возросло с 26 до 34 млн т (табл. 14). Однако замедление общих темпов экономического роста, а также значительные объемы экспорта относительно дешевой продукции цветной металлургии из России и стран СНГ существенно дестабилизировали ситуацию на мировом рынке. Так, цены на Лондонской бирже цветных металлов упали: первичного алюминия на 35\%, рафинированной меди 26, вольфрама 25, никеля 24, олова на 15\%.

Таблица 14

Мировое производство цветных металлов, млн т

Примечания. В числителе указаны значения для мира в целом, в знаменателе для России.

Таблица составлена по данным The steel Market за соответствующие годы.

В этой связи ведущими странами-производителями срочно были приняты ответные меры подписание краткосрочного Брюссель-ского соглашения о добровольном сокращении производства цветных металлов, в первую очередь, алюминия и никеля.

Россия в лице АО "Алюминий" и АО "Норильский никель" согласилась в 1994 г. сократить производство этих металлов соответственно на 50 и 70 тыс. т.

По оценкам экспертов, в целом сохранится благоприятная ситуация в ближайшие годы, что связано со стабилизацией темпов промышленного развития мировой экономики.

Россия остается крупным производителем цветных металлов. В 1998-2000 гг. цветная металлургия продемонстрировала заметный рост производства всех основных групп цветных металлов и укрепление позиций на мировом рынке. Основная доля выплавки приходится на алюминий более 3 млн т годового выпуска металла, около 90\% которого было экспортировано.