Глава 2 заглядывая в послезавтра

Глава 2 заглядывая в послезавтра

Поворот кризисного компаса

«Это тройной кризис: экономический, политический и институциональный одновременно»

Колин Брэдфорд (Colin I. Bradford), США, эксперт по глобальной экономике и развитию, Институт Брукингса (Brookings Institution)

Как мы видели в предыдущей главе, мировое экспертное сообщество убеждено, что в будущем новый глобальный кризис неизбежен, и, по мнению подавляющего большинства, это время уже не за горами. Весьма интересными в связи с этим представляются мнения экспертов о причинах и специфике следующего кризиса и отличиях от соответствующих параметров кризиса текущего. Диаграммы 6А и 6Б4 иллюстрируют распределение ответов участников исследования на вопросы: «В какой сфере, с Вашей точки зрения, лежит главная причина текущего кризиса?» и «В какой сфере будет лежать причина кризиса следующего?»

Сумма ответов превышает 100\% в связи с тем, что респондент мог выбрать несколько вариантов ответа.

Как следует из Диаграммы 6А, подавляющее большинство экспертов видят причины текущего кризиса лежащими, прежде всего в финансово-экономической сфере. При этом более трех четвертей экспертов усматривают корни кризиса исключительно в области финансов. Это вполне предсказуемо и лежит на поверхности явления. Факты, которые у всех в памяти, свидетельствуют о том, что мировой кризис начался в области финансов США и потряс в первую очередь банковскую сферу и фондовый рынок.

ЖЖ Андрес Аррак (Andres Arrak), Эстония, директор Института предпринимательства, бизнес-школа Mainor (Mainor Business School): «Дешевые деньги приводят к обширным заимствованиям, плюс алчность финансовых посредников, плюс отсутствие контроля над системой бонусов в финансовой системе».

Михаэль Мистих (Michael Mistih), Германия, консультант по финансовым вопросам немецких компаний, занимающихся торговыми сделками со странами СНГ: «Финансы —

это основная тема; если не говорить об экологии, любой кризис, так или иначе, упрется

в финансы».

Однако подавляющее большинство экспертов не ограничивается фиксацией общеизвестных следствий и пусковых механизмов текущего кризиса (типа перекредитованности ипотечной отрасли США), а ищет глубинные причины происходящего, анализируя связь явлений в различных сферах общественного бытия.

ЖЖ Бекки Ортис (Becky E. Ortiz), Колумбия, консультант Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО): «Отличительными чертами текущего кризиса являются распад финансовых институтов и отсутствие политической воли к тому, чтобы преодолеть эти препятствия на глобальном уровне, а не поочередно в каждой стране».

Но есть немалая часть участников опроса, которые в качестве главных причин нынешнего кризиса рассматривают неэкономические основания, считая финансовые и экономические проявления вторичными. Здесь эксперты на первый план выдвигают нравственную (ценностную) область, полагая, что тенденция к деградации традиционной морали и глобальное распространение гедонистических стереотипов поведения могут спровоцировать цивилизационный коллапс. Особенные опасения у экспертов вызывают коррупция и жадность топ-менеджмента крупных финансовых институтов и чиновников высокого ранга из государственных регулирующих органов.

Саша Борер (Sascha A. Borer), Швейцария, владелец фирмы Xan Ict: «Глубинные причины кризиса имеют аксиологические и управленческие корни, которые привели к финансовой и экономической нестабильности. Плохой менеджмент, неправильные убеждения, незнание реальности стали причинами текущего кризиса. Что касается следующего мирового кризиса, то считаю, что его первопричинами станут те же самые факторы: этические и частично геополитические, так как произойдет смена лидеров в мире и появятся новые».

ЖЖ Александр Шепель (Alexander Shepel), Россия, вице-президент Конфедерации труда России: «У каждого кризиса есть имя, фамилия и отчество. В первую очередь глобальная причина кризиса — нравственная и по направленности должна решить цивилизационно-геополитические задачи. Проблемы финансовые, экономические, технологические — только инструменты их решения».

Алексей Мухин (Alexei Mukhin), Россия, генеральный директор Центра политической информации: «Сохранение нынешнего формата финансовой системы — залог неизбежности грядущего кризиса».

Также в качестве часто указываемых неэкономических причин кризиса фигурируют различные феномены, связанные с государственным и корпоративным регулированием и управлением, технологическим развитием, социально-политическим развитием.

При этом если посмотреть на всю совокупность ответов о причинах текущего кризиса (Диаграммы 7А и 7Б), то мы увидим, что эксперты из развивающихся стран чаще обращаются к факторам не финансово-экономической природы, чем эксперты из старых промышленных стран.

Такое распределение, с одной стороны, можно объяснить тем, что во многие развивающиеся страны кризис был экспортирован и его проявления начались не в финансовой сфере, как это было в США, а в других областях.

Если мы обратимся к мнению мирового экспертного сообщества о причинах следующего кризиса, то картина диаметрально меняется. Совокупные доли ответов о причинах следующего кризиса представлены на Диаграммах 8А и 8Б. Причины грядущего кризиса, по мнению подавляющего большинства участников опроса, будут лежать вне финансовой или экономической плоскости. Однако тренд в различиях ответов экспертов из двух миров остается: по-прежнему эксперты из развитых стран демонстрируют большую приверженность классическим финансово-экономическим причинам, а участники опроса из развивающихся стран в большей степени сосредотачиваются на причинах неэкономического характера.

И здесь, по-видимому, уже можно говорить о доминировании новой повестки дня, источником которой служит развивающийся мир, больше заинтересованный в установлении глобальной справедливости и смене существовавшей до сих пор парадигмы мирового экономического развития.

Итак, если основные причины текущего кризиса, по мнению экспертного сообщества, лежат в финансовой сфере, то причины следующего кризиса, как видно из Диаграммы 8А и 8Б, по мнению участников исследования, лежат в цивилизационной/геополитической области. Экспертное сообщество полагает, что последующее развитие приведет к изменению структуры геополитического противостояния, включая военную составляющую, изменение и передел сфер влияния, и контроль над природными ресурсами планеты. Такого рода сдвиги будут осуществляться через возникновение и преодоление глобальных кризи-

сов. В качестве основных игроков нового геополитического противостояния чаще всего называют США и Китай.

ЖЖ Гаэтано Капассо (Gaetano Capasso), Бельгия, управление инвестициями, трейдер на фон-Л^ довых рынках (Германия, Великобритания, Франция, Италия): «Я думаю, что для следующего кризиса причины будут цивилизационные и геополитические просто потому, что страны, которым потребовались такие большие бюджеты на преодоление последствий кризиса, будут нуждаться в экономическом росте на протяжении последующих лет, чтобы покрыть эти расходы. Страны переоценили будущий экономический рост, поэтому их бюджеты будут превосходить объемы их ресурсов достаточно длительное время, по крайней мере, несколько лет, что повлияет на людей, живущих в этих странах: налоговая нагрузка, низкие инвестиции в социальную структуру, соцобеспечение, здравоохранение и так далее. Думаю, что это окажет влияние на социальную сферу и в целом на развитие. Бедные страны, африканские страны будут затронуты в первую очередь».

Андерс Свенссон (Anders Svensson), Швеция, специалист по налогообложению в одной из международных аудиторских компаний, входящих в Большую Четверку (Big 4 in Auditing&Consulting): «Не думаю, что следующий кризис будет носить финансовый характер. Это будет политический кризис. Не исключено, что он обернется сверхмощным конфликтом между Китаем, Россией и США и, возможно, Индией. С некоторой долей вероятности кризис может начаться из-за природных и экологических ресурсов».

Сергей Расов (Sergei Rasov), Казахстан, политический обозреватель Politcom.ru: «Что касается следующего кризиса. то, на мой взгляд, грядет глобальное переустройство мира. Китай и США (и страны, которые сплотятся вокруг них) — вот следующая схватка за мировое господство, и это неизбежно приведет к кризису, но он будет геополитический».

Причины финансово-экономического свойства уходят на второй план, хотя продолжат, по мнению экспертов, играть немаловажную роль в развитии следующего кризиса. Эксперты полагают, что в финансовой области может возникнуть новый пузырь, неконтролируемый рост денежной массы, коллапс международных расчетов, а в экономической сфере причинами возникновения нового кризиса могут оказаться медленный экономический рост в развитых странах и неспособность ключевых игроков развивающегося мира (в частности, БРИК) стать локомотивом в развитии мировой экономики.

Такеши Хакамада (Takeshi Hakamada), Япония, руководитель проекта LowendalMasa'i К.К.:

«Текущий кризис ничем не отличается. Финансовая проблема снова станет причиной и для следующего кризиса».

Ярослав Лисоволик (Yaroslav Lisovolik), Россия, главный экономист Deutsche UFG:

«В основе нынешнего кризиса лежат глобальные дисбалансы между высоким потреблением в США и низким потреблением в Азии и, соответственно, переоцененность доллара. И разрешение этих дисбалансов в значительной степени происходит за счет ослабления доллара. Значит, такого рода причины большей частью связаны именно с экономическими и финансовыми дисбалансами, в том числе и с финансовыми дисбалансами на ипотечном рынке США. Будущий кризис, я думаю, во многом будет аналогичен нынешнему, с учетом того, что после нынешнего кризиса серьезных фундаментальных изменений в финансовой системе пока что не произошло».

Андрей Паршев (Andrey Parshev), Россия, публицист, автор книги «Почему Россия не Америка»: «Следующий, точнее, уже начавшийся, кризис — это кризис платежеспособного спроса Запада».

По-прежнему треть участников обращает внимание на ценностную и формационную (кризис капитализма в современной форме) области, которые также могут подкинуть дров в топку следующего кризиса.

Микка Пинеда (Mikka D. Pineda), США, аналитик Roubini Global Economics LLC: «Грядущий мировой кризис, возможно, будет иметь этическую (аксиологическую) природу. Мы находимся в центре битвы между социо-политико-экономической стабильностью (что наилучшим образом иллюстрирует пример Китая) и социо-политико-экономической гибкостью (которую неплохо демонстрируют США). ...Ни то, ни другое не дает достаточно высоких результатов в области наиболее эффективного размещения ресурсов. Демократия замедляет течение экономических реформ, необходимых для обеспечения процветания, в то время как диктаторское правление подавляет инакомыслие (иногда буквально) в целях увеличения скорости реформ. В обоих случаях сокращается потребительская база одновременно с концентрацией капитала в руках все меньшего числа людей. Производство товаров/ услуг растет и становится все более эффективным, в то время как потребление не успевает за производством, поскольку недостаточно людей, которые в состоянии позволить себе эти товары/услуги».