Глава 20 международное движение капитала. транснациональные корпорации
Глава 20 международное движение капитала. транснациональные корпорации
Классическая школа политической экономии исходила из им-1 мобильности ресурсов
(факторов) производства. Через нацио-1 нальные границы перемещались лишь товары.
Формирование! мирового рынка создало условия для мобильности ресурсов про-|
изводства, и прежде всего капитала.
§ 1. Международная миграция капитала
Капитал перемещается между странами для получения бс лее высокого дохода.
Условием его миграции является различие норм прибыли и ставок процента.
Факторы международной миграции капитала. До второй мировой войны многие
экономисты объясняли движение капитала между странами его перенакоплением. Док.
М. Кейнс связываа вывоз капитала с соотношением между сбережениями и инвеста^
циями внутри страны. Превышение сбережений над инвестиция-) ми угрожало спадом
производства, безработицей. В такой ситуации часть сбережений направлялась за
границу. Марксизм также видел в перенакоплении основную причину вывоза капитала.
Однако необходимость движения капитала между странаи не связана лишь с его
перенакоплением. Одна из основных функ-| ций вывоза капитала обеспечение
функционирования мир вого рынка товаров. В свою очередь, вывоз товаров влияет
движение капиталов.
Вывоз капитала интенсифицирует вывоз товаров. Прежде всег это связано с тем, что
продавец товаров предоставляет покупате-"1 лю кредит. В мировой практике кредиты
часто являются "связанными". Покупатель (заемщик) может потратить деньги на
покупку товаров только той страны, которая предоставила кредит. Не все любят
"связанные" кредиты. Заемщик мог бы найти товары и подешевле, и более
качественные в другой стране. Но при получении кредита он не волен выбрать
поставщика товаров.
Следующим фактором, стимулирующим вывоз товаров, является организация зарубежных
филиалов и дочерних компаний, которые обеспечивают гарантированный сбыт товаров
материнской фирмы, приобретая у нее оборудование, полуфабрикаты и компоненты,
сырье и материалы.
i
•ill
422
Глава 20. Международное движение капитала
толкали фирмы к сотрудничеству со своими конкурентами как внутри страны, так и
за границей. Создаются совместные фирмы с поставщиками комплектующих изделий.
Поставщики нередко участвуют в проектировании и планировании производства
продукта. Они связаны с потребителем также посредством заключения долгосрочных
контрактов.
Развитие сотрудничества между ТНК отнюдь не исключает конкуренции между ними.
Сотрудничество и конкуренция между ТНК особенно заметны в автомобильной
промышленности. "Дженерал моторе" и "Тоёта" собирают автомобили в смешанной
компании "Нью юнайтед моторе", в которой каждый партнер имеет 50\% капитала.
Управление предприятием находится в руках японцев. Последних привлекает практика
маркетинга в "Дженерал моторе". Американская же корпорация хотела получить
доступ к японской технологии. В то же время "Тоёта" строит свой собственный
завод по сборке автомобилей в США. "Дженерал моторе" создала отдел по
производству малолитражных автомобилей в США. Таким образом, две фирмы остаются
конкурентами, объединяя усилия в смешанной компании. "Дженерал моторе" имеет
пакеты акций двух других фирм производителей автомобилей Японии "Субару" и
"Исудзу".
В настоящее время кроме глобальных союзов формируются стратегические альянсы.
Глобальным союзам присущи изменения имущественных отношений. Альянсы же основаны
на согласии сторон. Отношения собственности не меняются.
Британская фармацевтическая компания "Глюксо" достигла согласия с японскими
фирмами о взаимном использовании сбытовой сети сторон. "Хитати Кэнки" (Япония),
производитель строительного оборудования, договорилась о сотрудничестве в
реализации гидравлических экскаваторов с американской фирмой "Дир" и "ФиатЭллис" в Европе. У каждой из этих фирм ограниченный ассортимент производимых
товаров. В рамках созданного альянса они способны обслуживать самые
разнообразные потребности на трех основных рынках мира.
Рассмотренные процессы свидетельствуют о том, что от действий в одиночку ТНК
переходят к объединению в группы, скопления, галактики. Но в таком случае сам
термин "транснационализация" подчеркнем, что он характеризует
внешнеэкономическую деятельность однонациональных корпораций, перестает
соответствовать содержанию процесса, поскольку акцент делается на соединении
разнонациональных Капиталов. Другими словами, развитие ТНК вновь привело к
многонациональным корпорациям, но на более высоком уровне развития.
Развитие транснациональных корпораций, по выражению французского экономиста А.
Бургина, способствовало "качественному скачку взаимозависимости". В
экономический оборот вводятся новые категории мондиализация (от французского
слова "монд" мир), планетарная взаимозависимость.
§ 2. Транснациональные корпорации и их взаимодействие на рынке 423
Общепринятое толкование этих терминов отсутствует. Одна из возможных трактовок
состоит в том, что "национальное" и "мировое" образуют единую иерархическую
систему. Хотя "национальное" является определяющим элементом системы, все более
возрастает роль элемента "мировое". Синтез национального и мирового происходит в
процессе транснационализации производства. Последняя дополняется практикой
глобальных союзов фирм.
Мировой рынок товаров, услуг и капиталов существенным образом влияет на
функционирование мирового рынка труда.
Международная миграция рабочей силы. Мировой рынок труда формируется в
результате двух связанных процессов миграции рабочей силы между национальными
хозяйствами и международной миграции капитала. В первом случае рабочая сила
движется к капиталу, во втором случае капитал движется навстречу рабочей силе.
Международная миграция рабочей силы развивается по мере формирования
международного разделения труда и взаимозависимости национальных экономик. Одним
из условий международной миграции труда является неравномерность распределения
рабочей силы между национальными хозяйствами и регионами. Трудоизбыточные и
трудонедостаточные районы могут взаимно дополнять друг друга. В первые
послевоенные десятилетия Западная Европа испытывала недостаток рабочей силы и
поощряла ее приток из трудоизбыточных стран и регионов,например из Турции,
Югославии, Северной Африки.
Важным условием международной миграции рабочей силы является разница в уровнях
оплаты труда и в уровнях жизни в отдельных странах и регионах. Как правило,
потоки рабочей силы двигаются из стран с низким уровнем жизни в страны с более
высоким уровнем (например, потоки из Мексики в США, из стран Восточной Европы в
страны Западной Европы, из азиатских стран в Японию).
Как взаимодействуют между собой международные потоки рабочей силы и капитала? В
XIX в. наблюдалось однонаправленное движение обоих потоков. Рабочая сила
двигалась за капиталами. Результатом такого движения было появление колоний,
заселенных белыми поселенцами.
Но в XX в. потоки капиталов и рабочей силы стали двигаться в противоположных
направлениях. Менее развитые страны порождали поток эмигрантов в
капиталоэкспортирующие индустриальные страны. В индустриальных странах
существует потребность в иммигрантах высокой квалификации. Благодаря иммиграции
экономятся средства на подготовку специалистов. Этот процесс получил название
"утечка мозгов".
Индустриальные страны предъявляют спрос и на неквалифицированный труд. Тяжелые,
грязные, непрестижные виды работ возглагаются на иммигрантов. На конвейерных
линиях автосборочных заводов в Западной Европе, как правило, работают
424
Глава 20. Международное движение капитала
иммигранты, так как местные жители не хотят заниматься этим видом труда.
В современном мире разделение труда между индустриальными и менее развитыми
странами постоянно изменяется. Трудоемкие операции, не требующие высокого уровня
квалификации, могут перемещаться на периферию, для чего в менее развитые страны
перемещается капитал. Вывоз капитала создает в принимающих странах
дополнительные рабочие места и в некоторой мере противодействует эмиграции
рабочей силы.
Возникает вопрос, какой метод решения проблемы трудовых ресурсов
предпочтительнее: вывоз капитала или ввоз рабочей силы? Практика показала, что
вывоз капитала к местам расположения рабочей силы предпочтительнее, чем ее ввоз,
так как в последнем случае многие индустриальные страны сталкиваются с резким
обострением межнациональных конфликтов на почве иммиграции (рабочие из Северной
Африки во Франции, турецкие и югославские рабочие в Германии). Прием иммигрантов
требует дополнительных расходов на жилищное строительство, социальную сферу.
Возможности приема иммигрантов в любой стране ограничены.
§ 3. Иностранный капитал в России
• Вывоз капитала и его ввоз в различных формах порождаются потребностями
современного производства. Использование иностранных инвестиций диктуется
необходимостью обеспечить надежность поставок и сбыта, послепродажного
обслуживания.
Существует два варианта получения ресурсов из-за границы. Первый ресурсы,
необходимые для организации производства, можно получить по отдельности,
приобретая их на разных рынках. Второй ресурсы поставляются в "связанном"
варианте в виде прямых инвестиций. Каждый вариант имеет свои преимущества и
недостатки.
При первом варианте собственность и контроль принадлежат фирмам принимающей
страны. Недостаток же состоит в том, что не всегда хватает умения объединить
ресурсы и довести их до рабочего состояния. Типичная ситуация для
административно-командной системы закупка за границей оборудования, которое
затем длительное время не устанавливалось. Когда выявлялись дефекты, зарубежные
фирмы не несли ответственности, так как истек гарантийный срок. Если даже
удавалось довести ресурсы "до рабочего состояния, то, как правило, не
достигались ни уровень производительности труда, ни стандарты качества,
сравнимые с западными.
Прямые инвестиции приносят комплекс ресурсов и, что особенно важно, такой
дефицитный в России ресурс, как менеджмент. Недостатком этого варианта считаются
собственность и контроль инвестора. Правда, в условиях развитой рыночной эконо§ 3. Иностранный капитал в России
425
мики никто особенно не тревожится по поводу национальной принадлежности
инвестора. В России же десятилетиями воспитывалось неприятие иностранного
капитала. Поэтому одним из позитивных результатов экономических реформ в России
является принципиальное признание допустимости частных иностранных инвестиций. В
80-е годы государство признало возможным смешанные предприятия, а в 90-е годы
ограничения на долю капитала, принадлежащего иностранному инвестору, и
национальность менеджеров. были сняты. Государственной думой были приняты законы
"Об иностранных инвестициях в РСФСР", "О свободных экономических зонах", "О
соглашениях о разделе продукции" и др. Это создало правовые основы для прямых
инвестиций.
С 1991 по 1996 г. международное сообщество выделило для российской экономики
41,2 млрд. долл., в том числе на поддержание платежного баланса и бюджетную
поддержку 15,8 млрд., на инвестиции 5,3 млрд., на экспортные кредиты 15,1
млрд., на техническое содействие 2,6 млрд., на гуманитарную и
продовольственную помощь 2,5 млрд. долл.
Статистика показывает, что объем сотрудничества с западными странами достаточно
велик. Наибольшую долю в притоке ресурсов занимают финансовые и экспортные
кредиты. Они важны для экономического развития, но в то же время увеличивают
внешнюю задолженность страны. При этом необходимо отметить, что зарубежные
кредиты не всегда эффективно используются. Они в значительной мере распыляются и
не создают источники своего погашения. Чтобы выплатить взятые кредиты, Россия
должна продавать товары на мировом рынке. Но западные страны зачастую создают
препятствия для российских товаров.
Прямые инвестиции самоокупаемы. Выплата прибыли и амортизации капитала
происходит за счет доходов, созданных самими иностранными предприятиями. Но
объем прямых иностранных капиталовложений в Россию относительно невелик как по
отношению к потребностям страны в капиталовложениях, так и в сравнении с другими
странами мирового сообщества (5,3 млрд. долл. по сравнению с примерно 60 млрд.
долл. в КНР). Что отпугивает иностранных инвесторов? Прежде всего постоянно
меняющееся законодательство, которое к тому же слабо соблюдается. Недоработки в
законодательной базе и отсутствие судебных прецедентов не дают гарантий
достаточной безопасности. Среди проблем экономического характера на первом месте
стоит высокое налогообложение. Политические риски и нестабильность также
являются серьезными препятствиями для зарубежных инвестиций.
Российские фирмы начали экспортировать капиталы за границу. К сожалению,
статистика вывоза капитала из России ненадежна. Основная масса капитала
вывозится нелегально. По приблизительным подсчетам, общий объем зарубежных
капиталовложений составляет 150-300 млрд. долл. Бесконтрольный отлив капитала за
границу ухудшает состояние платежного баланса и
15 Зак. № 2589
420
Глава 20. Международное движение капитала
Таблица 20.1 Факторы интернационального производства
I. Для добычи Наличие капита- Овладение мест- Стабильность
сырья и произ- ла (технологий, ными ресурса- предложения,
водства матери- доступа к рын- ми (нефть, медь, контроль над
алов кам и т. д.) цинк) ценами
II. Импортзаме- Наличие капита- Снижение из- Сохранение
щающее произ- ла (технологий, держек, доступ контроля над
водство (произ- управленческого к рынкам, пре- использованиводство товаров мастерства), эко- доставление ем новейших
вместо их им- номия на мас- государством технологий,
порта) штабах произ- льгот устранение не водства определеннос ти при заклю чении сделок
III. Экспортные Пункт II плюс Дешевизна ра-
платформы (про- доступ к рынку бочей силы, по-
изводство това- ощрения со сто-
ров для экспорта роны государст-
на мировой ры- ва
нок)
Транснациональные корпорации неоднородны. Среди них имеются великаны и карлики.
Корпораций-миллиардеров насчитывается свыше 400. "Интернейшнл телефоун энд
телеграф", как записано в ее РОДОВОМ отчете, "постоянно действует в любой час
дня и ночи в 67 нациях на 6 континентах. Сфера ее деятельности распространяется
на территорию от Арктики до Антарктиды и в буквальном смысле слова от дна океана
до поверхности Луны".
50 крупнейших ТНК, базирующихся в Германии, владели 60\% зарубежных прямых
инвестиций, во Франции на 350 ТНК приходилось 80\% прямых инвестиций, на 80 ТНК,
базирующихся в Финляндии, 90\%.
Среди наиболее значительных процессов, происходящих на мировом рынке, экономисты
отмечают глобализацию фирм.
Глобализация фирм. Глобализация проявляется в превращении крупнейших ТНК в
триполярные и в формировании глобальных союзов.
В 80-90-е годах характерным для многих ТНК стал переход от управления через одну
штаб-квартиру к созданию 3 и даже 4 региональных управленческих центров.
Организация региональных штаб-квартир означала децентрализацию ответственности
за
§ 2. Транснациональные корпорации и их взаимодействие на рынке 421
выработку стратегий и операций на каждом из рынков триады (США, Западная Европа,
Япония). Японская корпорация "Мацу-сита" располагает 127 компаниями в 38 странах
и имеет три региональные штаб-квартиры. "Тошиба" также является триполяр-ной
корпорацией (регионы Северной Америки, Европы и Азии).
Триполярная корпорация решает сложную задачу. Она ориентируется на преимущества
централизации при использовании человеческих, финансовых и технологических
ресурсов. В то же время корпорация не может управлять бизнесом, пренебрегая
спецификой локальных рынков и местных потребителей. Сочетание обоих направлений
получило название глобальной локализации.
В триполярной корпорации старая пирамидальная организация заменяется на
амебоподобную. Общность действий поддерживается системой ценностей, которую
разделяют менеджеры во всех странах. В то же время дочерние компании должны
превратиться в инсайдеров, понимающих местных потребителей и лояльных к
принимающей стране. Локализация предполагает освобождение руководства ТНК от
"менталитета штаб-квартиры" (виновата не штаб-квартира, а дочерние компании).
Само название "транснациональная корпорация" подразумевает, что ее капитал
однонациональный. Будучи под контролем национального капитала, ТНК действует во
многих странах. Но в 80-е годы в процессе интернационализации происходит
определенное смещение акцентов. От "однонациональности" капитала и
"сепаратности" действия ТНК перешли к формированию союзов и общим действиям.
Новый этап научно-технической революции, острота конкуренции усилили тенденцию к
образованию глобальных союзов корпораций. Особо примечательным в этом отношении
является формирование тройственного союза следующими корпорациями: западноевропейской "Оливетти", американской АТТ и японской "Тошиба". Союз между ними
свидетельствует о том, что возникает координация действий ТНК на трех крупнейших
соI временных рынках мира одновременно североамериканском, западноевропейском и японском. Образование по существу миI рового концерна в
электротехнической промышленности дало толчок к образованию союзов между другими
транснациональ-1 ными корпорациями, базирующихся в различных центрах.
В условиях научно-технической революции сотрудничество! ТНК принимает форму
перекрестного лицензирования новой тех-1 нологии и новых продуктов, смешанных
предприятий и совмест-1 ных программ научно-исследовательских и опытноконструктор-1 ских работ. Цель такого сотрудничества использование дости-|
жений каждой из участвующих сторон и разделение расходов,! связанных с
реализацией совместных программ. Сокращение продолжительности жизненного цикла
как продуктов, так и технологий, необходимость постоянного-внедрения новых
продуктов, и резкое возрастание стоимости технологических нововведений
422_______________Глава 20. Международное движение капитала
толкали фирмы к сотрудничеству со своими конкурентами как внутри страны, так и
за границей. Создаются совместные фирмы с поставщиками комплектующих изделий.
Поставщики нередко* участвуют в проектировании и планировании производства
продукта. Они связаны с потребителем также посредством заключе-1 , ния
долгосрочных контрактов. ';
Развитие сотрудничества между ТНК отнюдь не исключает конкуренции между ними.
Сотрудничество и конкуренция меж-;, ду ТНК особенно заметны в автомобильной
промышленности.-"Дженерал моторе" и "Тоёта" собирают автомобили в смешанной
компании "Нью юнайтед моторе", в которой каждый партнер имеет! 50\% капитала.
Управление предприятием находится в руках японцев. Последних привлекает практика
маркетинга в "Дженерал моторе". Американская же корпорация хотела получить
доступ к японской технологии. В то же время "Тоёта" строит свой собственный
завод по сборке автомобилей в США. "Дженерал моторе" создала отдел по
производству малолитражных автомобилей в США. Таким образом, две фирмы остаются
конкурентами, объединяя усилия в смешанной компании. "Дженерал моторе" имеет
пакеты акций двух других фирм производителей автомобилей-Японии "Субару" и
"Исудзу".
В настоящее время кроме глобальных союзов формируются' стратегические альянсы.
Глобальным союзам присущи измене-j ния имущественных отношений. Альянсы же
основаны на согла-! сии сторон. Отношения собственности не меняются.
Британская фармацевтическая компания "Глюксо" достигла' согласия с японскими
фирмами о взаимном использовании сбытовой сети сторон. "Хитати Кэнки" (Япония),
производитель строительного оборудования, договорилась о сотрудничестве в peaлизации гидравлических экскаваторов с американской фирмой; "Дир" и "Фиат-Эллис"
в Европе. У каждой из этих фирм ограни-; ченный ассортимент производимых
товаров. В рамках созданно-; го альянса они способны обслуживать самые
разнообразные потребности на трех основных рынках мира.
Рассмотренные процессы свидетельствуют о том, что от действий в одиночку ТНК
переходят к объединению в группы, скоп- , ления, галактики. Но в таком случае
сам термин "транснационализация" подчеркнем, что он характеризует
внешнеэкономическую деятельность однонациональных корпораций, перестает
соответствовать содержанию процесса, поскольку акцент делается на соединении
разнонациональных капиталов. Други- : ми словами, развитие ТНК вновь привело к
многонациональным f корпорациям, но на ^более высоком уровне развития. '
Развитие транснациональных корпораций, по выражению французского экономиста А.
Бургина, способствовало "качествен-: ному скачку взаимозависимости". В
экономический оборот вводятся новые категории - мондиализация (от французского
слова ; "монд" мир), планетарная взаимозависимость. J
§ 2. Транснациональные корпорации и их взаимодействие на рынке 423
Общепринятое толкование этих терминов отсутствует. Одна из возможных трактовок
состоит в том, что "национальное" и "мировое" образуют единую иерархическую
систему. Хотя "национальное" является определяющим элементом системы, все более
возрастает роль элемента "мировое". Синтез национального и мирового происходит в
процессе транснационализации производства. Последняя дополняется практикой
глобальных союзов фирм.
Мировой рынок товаров, услуг и капиталов существенным образом влияет на
функционирование мирового рынка труда.
Международная миграция рабочей силы. Мировой рынок труда формируется в
результате двух связанных процессов миграции рабочей силы между национальными
хозяйствами и международной миграции капитала. В первом случае рабочая сила
движется к капиталу, во втором случае капитал движется навстречу рабочей силе.
Международная миграция рабочей силы развивается по мере формирования
международного разделения труда и взаимозависимости национальных экономик. Одним
из условий международной миграции труда является неравномерность распределения
рабочей силы между национальными хозяйствами и регионами. Трудоизбыточные и
трудонедостаточные районы могут взаимно дополнять друг друга. В первые
послевоенные десятилетия Западная Европа испытывала недостаток рабочей силы и
поощряла ее приток из трудоизбыточных стран и регионов,например из Турции,
Югославии, Северной Африки.
Важным условием международной миграции рабочей силы является разница в уровнях
оплаты труда и в уровнях жизни в отдельных странах и регионах. Как правило,
потоки рабочей силы двигаются из стран с низким уровнем жизни в страны с более
высоким уровнем (например, потоки из Мексики в США, из стран Восточной Европы в
страны Западной Европы, из азиатских стран в Японию).
Как взаимодействуют между собой международные потоки рабочей силы и капитала? В
XIX в. наблюдалось однонаправленное движение обоих потоков. Рабочая сила
двигалась за капиталами. Результатом такого движения было появление колоний,
заселенных белыми поселенцами.
Но в XX в. потоки капиталов и рабочей силы стали двигаться в противоположных
направлениях. Менее развитые страны порождали поток эмигрантов в
капиталоэкспортирующие индустриальные страны. В индустриальных странах
существует потребность в иммигрантах высокой квалификации. Благодаря иммиграции
экономятся средства на подготовку специалистов. Этот процесс получил название
"утечка мозгов".
Индустриальные страны предъявляют спрос и на неквалифицированный труд. Тяжелые,
грязные, непрестижные виды работ возглагаются на иммигрантов. На конвейерных
линиях автосборочных заводов в Западной Европе, как правило, работают
424_______________Глава 20. Международное движение капитала
иммигранты, так как местные жители не хотят заниматься этим видом труда.
В современном мире разделение труда между индустриальными и менее развитыми
странами постоянно изменяется. Трудоемкие операции, не требующие высокого уровня
квалификации, могут перемещаться на периферию, для чего в менее развитые страны
перемещается капитал. Вывоз капитала создает в принимающих странах
дополнительные рабочие места и в некоторой мере противодействует эмиграции
рабочей силы.
Возникает вопрос, какой метод решения проблемы трудовых ресурсов
предпочтительнее: вывоз капитала или ввоз рабочей силы? Практика показала, что
вывоз капитала к местам расположения рабочей силы предпочтительнее, чем ее ввоз,
так как в последнем случае многие индустриальные страны сталкиваются с резким
обострением межнациональных конфликтов на почве иммиграции (ра-? бочие из
Северной Африки во Франции, турецкие и югославские рабочие в Германии). Прием
иммигрантов требует дополнительных расходов на жилищное строительство,
социальную сферу. Возмож-" ности приема иммигрантов в любой стране ограничены.
>>
§ 3. Иностранный капитал в России
i f^
• Вывоз капитала и его ввоз в различных формах порождают-*: ся потребностями
современного производства. Использование ино-< странных инвестиций диктуется
необходимостью обеспечить на-т дежность поставок и сбыта, послепродажного
обслуживания. ;
Существует два варианта получения ресурсов из-за грани• цы. Первый ресурсы,
необходимые для организации произ-К водства, можно получить по отдельности,
приобретая их на раз4 ных рынках. Второй ресурсы поставляются в "связанном)*
варианте в виде прямых ^инвестиций. Каждый вариант имеет|; свои преимущества и
недостатки. | При первом варианте собственность и контроль принадле-Ь жат фирмам
принимающей страны. Недостаток же состоит в том, [ что не всегда хватает умения
объединить ресурсы и довести ю|; до рабочего состояния. Типичная ситуация для
административ^; но-командной системы закупка за границей оборудования, ко-r
|.' торое затем длительное время не устанавливалось. Когда выяв->: лялись
дефекты, зарубежные фирмы не несли ответственности^' так как истек гарантийный
срок. Если даже удавалось довести; ресурсы до рабочего, состояния, то, как
правило, не достигались; ни уровень производительности труда, ни стандарты
качества, сравнимые с западными.
i
Прямые инвестиции приносят комплекс ресурсов и, что осо-', бенно важно, такой
дефицитный в России ресурс, как менедж-* * мент. Недостатком этого варианта
считаются собственность И : контроль инвестора. Правда, в условиях развитой
рыночной эконоА
§ 3. Иностранный капитал в России
425
мики никто особенно не тревожится по поводу национальной принадлежности
инвестора. В России же десятилетиями воспитывалось неприятие иностранного
капитала. Поэтому одним из позитивных результатов экономических реформ в России
является принципиальное признание допустимости частных иностранных инвестиций. В
80-е годы государство признало возможным смешанные предприятия, а в 90-е годы
ограничения на долю капитала, принадлежащего иностранному инвестору, и
национальность менеджеров. были сняты. Государственной думой были приняты законы
"Об иностранных инвестициях в РСФСР", "О свободных экономических зонах", "О
соглашениях о разделе продукции" и др. Это создало правовые основы для прямых
инвестиций.
С 1991 по 1996 г. международное сообщество выделило для российской экономики
41,2 млрд. долл., в том числе на поддержание платежного баланса и бюджетную
поддержку 15,8 млрд., на инвестиции 5,3 млрд., на экспортные кредиты 15,1
млрд., на техническое содействие 2,6 млрд., на гуманитарную и
продовольственную помощь 2,5 млрд. долл.
Статистика показывает, что объем сотрудничества с западными странами достаточно
велик. Наибольшую долю в притоке ресурсов занимают финансовые и экспортные
кредиты. Они важны для экономического развития, но в то же время увеличивают
внешнюю задолженность страны. При этом необходимо отметить, что зарубежные
кредиты не всегда эффективно используются. Они в значительной мере распыляются и
не создают источники своего погашения. Чтобы выплатить взятые кредиты, Россия
должна продавать товары на мировом рынке. Но западные страны зачастую создают
препятствия для российских товаров.
Прямые инвестиции самоокупаемы. Выплата прибыли и амортизации капитала
происходит за счет доходов, созданных самими иностранными предприятиями. Но
объем прямых иностранных капиталовложений в Россию относительно невелик как по
отношению к потребностям страны в капиталовложениях, так и в сравнении с другими
странами мирового сообщества (5,3 млрд. долл. по сравнению с примерно 60 млрд.
долл. в КНР). Что отпугивает иностранных инвесторов? Прежде всего постоянно
меняющееся законодательство, которое к тому же слабо соблюдается. Недоработки в
законодательной базе и отсутствие судебных прецедентов не дают гарантий
достаточной безопасности. Среди проблем экономического характера на первом месте
стоит высокое налогообложение. Политические риски и нестабильность также
являются серьезными препятствиями для зарубежных инвестиций.
Российские фирмы начали экспортировать капиталы за границу. К сожалению,
статистика вывоза капитала из России ненадежна. Основная масса капитала
вывозится нелегально. По приблизительным подсчетам, общий объем зарубежных
капиталовложений составляет 150-300 млрд. долл. Бесконтрольный отлив капитала за
границу ухудшает состояние платежного баланса и
15 Зек. № 2589
426______________Глава 20. Международное движение капитала
ослабляет инвестиционные способности экономики. Таким образом, выход российских
фирм на мировой рынок имеет не только положительные, но и негативные
последствия. Однако противоречивые последствия вхождения российских фирм в
мировое Экономическое сообщество отнюдь не могут служить основанием для возврата
к временам автаркии, изоляции от отношений мирового рынка. Движение может быть
только вперед к нормальным цивилизованным отношениям мирового рынка. ;
§ 4. Регионализация рынков и интеграционные процессы
В настоящее время быстрыми темпами развивается тенденция к регионализации
мирового рынка, которая представляет один из самых важных процессов мировой
экономической жизни. Западная Европа создала единый рынок с 380 млн.
потребителей. США, Канада и Мексика заключили соглашение о свободной торговле
(совокупная численность населения этих стран 350 млн. человек).
Сущность экономической интеграции. Интеграция представляет форму
межгосударственного регулирования международных экономических отношений. Цель
интеграции сближение национальных экономик и обеспечение совместного решения
экономических проблем.
В современном мире мы встречаемся с двусторонним и многосторонним регулированием
международных экономических отношений. В свою очередь, последнее может быть
региональным и глобальным.
Регулирование на двусторонней основе может охватить множество вопросов, но оно
неизбежно оказывается ограниченным, не соответствующим достигнутой ступени
интернационализации капитала и производства. Воздействие на международные
экономические отношения можно оказывать лишь многосторонним регулированием на
глобальной или региональной основе. Однако межгосударственное глобальное
регулирование (ВТО, МВФ и другие формы) до сих пор затрагивало какую-то одну
сторону международных экономических отношений (внешнеторговые, валютные
отношения, например). Несоответствие такого рода регулирования достигнутой
ступени интернационализации капитала и производства также очевидно: невозможно
регулировать один элемент этих отношений, не затрагивая других, поскольку
международные экономические отношения едины. Следовательно, специфика
региональной интеграции (особенно ее западноевропейской модели) заключается в ее
универсальности, комплексности, в ее многостороннем характере. Западноевропейская интеграция ориентируется на унификацию систем регулирования в рамках
группировки государств.
§ 4. Регионализация рынков и интеграционные процессы
427
Формы региональной экономической интеграции. Формами региональной экономической
интеграции являются: 1) зона свободной торговли; 2) общий рынок; 3)
экономический и валютный союз.
Зона свободной торговли предполагает отмену таможенных пошлин, количественных
ограничений в торговле для стран членов соглашения о ее создании. Ограничения
применяются только в отношении "посторонних". Общий таможенный тариф не
предусматривается, но постепенно уровни национальных тарифов выравниваются, так
как "посторонние" используют разноуровневую таможенную защиту в своих интересах.
Общий рынок обеспечивает свободное движение товаров, капиталов и рабочей силы
между странами-участницами. Общий таможенный тариф ограждает рынок от
"посторонних".
Экономический и валютный союз предполагает унификацию мер регулирования
экономики (единая бюджетная и налоговая политика, общая индустриальная политика)
стран-членов, создание общих органов регулирования банковской системы и валютных
отношений.
Наиболее далеко по пути интеграции продвинулась Западная Европа, переходящая на
ступень экономического и валютного союза. С 1993 г. начал действовать Единый
рынок Западной Европы. Устраняются оставшиеся препятствия для свободного
передвижения товаров, капиталов и рабочей силы. К 1998 г. будет создан единый
центральный банк. К 1999 г. национальные валюты будут вытеснены коллективной
"евро". Предполагается, что через 10 лет органы Единого рынка будут
контролировать 80\% экономического и социального законодательства стран-членов.
В рамках Единого рынка разработана общая социальная программа: общеевропейский
уровень заработной платы, участие представителей трудящихся в советах директоров
фирм, гармонизация налогов. Однако реализация соглашения о Едином рынке (так
называемых "Маастрихтских соглашений") встретилась с серьезными трудностями.
Борются два направления. Одно отстаивает лозунг "Европа отечеств", предлагая
провести дальнейшую либерализацию рынка без коллективного регулирования
экономических процессов. Оно выступает против единого банка, евровалюты,
принятия единой социальной программы. Другое направление борется за создание
Соединенных Штатов Европы, за переход от национальных государств к
конфедеративному с едиными экономической, внешней, оборонной политикой и
политикой безопасности. Вероятно, развитие пойдет по второму направлению.
Национальные государства с большим трудом отказываются от части своего
суверенитета в пользу коллективного органа. Однако преимущества объединения
перевешивают недостатки. Считается, что Единый рынок прибавит в среднем 4,5\% к
ВНП западно-европейских стран.
Общеевропейский дом. В качестве первой ступени реализации этой идеи образовано
Европейское экономическое простран15*
J
428_______|_______Глава 20. Международное движение капитала
ство (ЕЭП). В него вошли 12 стран ЕЭС и страны члены европейской Ассоциации
свободной торговли (за исключением Швейцарии). В ЕЭП ликвидируются таможенные и
другие ограничения для движения товаров, капиталов и рабочей силы. В нем будут
действовать правила и условия Единого рынка.
На. следующей ступени строительства Общеевропейского дома предполагается
распространение интеграционных процессов на страны Восточной Европы.
Между Россией и Европейским союзом заключено Соглашение о партнерстве и
сотрудничестве. Это первый международный правовой документ, основывающийся на
принципах равноправия и отказа от дискриминаций в сфере сотрудничества между
Россией и Западом. В Соглашении учтен переходный характер экономики России.
Процесс адаптации внешнеэконо-. мических связей России с Европейским союзом
завершится к 1999 г. Предусматривается постепенная реализация свободного
движения товаров, услуг, капиталов, рабочей силы между Европейским союзом и
Россией.
Временное соглашение о торговле, подписанное в феврале 1996 г., определяет режим
торговли товарами, правила стандартизации, конкуренции, защиты прав
интеллектуальной собственности. Отменяются квоты на ввоз в страны ЕС российских
товаров, за исключением текстиля, стали, ядерных материалов, по которым имеются
отдельные соглашения.
В сентябре 1993 г. был подписан Договор о создании экономического и валютного
союза стран СНГ. В нем участвуют 10 стран: Азербайджан, Армения, Беларусь,
Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Казахстан, Россия, Узбекистан и Грузия. В
рамках экономического союза созданы координационные органы, заключен договор о
коллективной безопасности.
Россия подала заявку на участие в Тихоокеанско-Азиатской экономической
интеграции, .объединяющей страны, расположенные на побережье Тихого океана.
Новые региональные группировки прогрессивно воздействуют на мировую экономику.
Однако появляются опасения, что принципы открытой, многосторонней торговой
системы под руководством ВТО будут нарушены небольшим количеством крупных,
относительно закрытых региональных блоков. Экономическая политика, использующая
правила происхождения товара1, управляемой (регулируемой) торговой системы и
гармонизации (унификации) стандартов, может быть использована для дискриминации
тех стран, которые не являются участницами региональных группировок.
1 Доля компонентов национального происхождения в издержках не должна опускаться
ниже определенного предела, например 40\%. Правило ограничивает объем
компонентов, ввозимых из-за границы, и стимулирует национальное производство.
§ 4. Регионализация рынков и интеграционные процессы
429
Контрольные вопросы:
1. Какая связь существует между интернациональным движением товаров и
капиталов?
2. Дайте характеристику эклектической теории интернационального производства.
3. Каковы особенности транснациональных корпораций в 80-90-е годах XX
столетия?
4. Чем объясняется группирование ТНК на мировом рынке?
5. Какова структура притока финансовых ресурсов в Россию?
6. Каковы масштабы иностранных инвестиций в российскую экономику?
7. Какие особенности имеет международная миграция рабочей силы в современных
условиях?
Обсуждение Экономическая теория
Комментарии, рецензии и отзывы