10.4. страховой рынок японии

10.4. страховой рынок японии

Страховой рынок Японии является вторым по величине национальным рынком в мире, после США. В 1999 г. на Японию приходилось 40\% общемировых страховых премий ($675 млрд. или $5400 на душу населения, в т.ч. 61\% по страхованию жизни и 39\% по иным видам)1. Сложная ситуация в экономике 1990-х годов привела к падению объема страховых премий, который в 2003 г. составил $446 млрд. (следует учесть, что за этот период доллар подешевел почти на 30\% относительно йены).

Из истории японского страхования

Развитие страхового дела в Японии началось после реставрации династии Мэйд-зи (1867-68 гг.). К моменту принятия первого закона «О страховании» действовали уже 43 страховых компаний. Начало регулирования страхового дела в Японии началось с принятием в 1898 г. Коммерческого кодекса, который содержал положения о наблюдении за деятельностью страховщиков. Кроме Закона был издан императорский указ об иностранных страховщиках на территории Японии и надзоре за ними. В 1900 г. для надзора за страховщиками в Бюро по бизнесу и промышленности при Министерстве по делам сельского хозяйства и предпринимательства был учрежден отдел по страхованию. В 1941 г. надзор за страховым бизнесом был передан в Министерство финансов.

Надзорным органом были приняты законы об обязательном страховании служащих (1922 г.), о национальном страховании здоровья (1938 г.), о страховании моряков (1939 г.), о страховании по безработице (1947 г.), о страховании поденных рабочих (1953 г.), о национальных пенсиях, распространявшийся на все группы населения

(1959 г.).

Закон «О страховании» пересматривался несколько раз, последний раз в 1996 г., в рамках всеобщей реформы страхования, основанной на принципах:

усиления конкурентоспособности и повышения эффективности за счет уменьшения вмешательства государства в экономику;

либерализации страхового бизнеса;

обеспечения равенства и справедливости при проведении страховой деятельности.

В рамках либерализации были отменены жесткое тарифное регулирование в рисковом страховании и так называемая «конвойная система», при которой правительство устанавливало одинаковые темпы развития для всех участников рынка.

Вместе с тем, новый закон «О страховании» предусматривает дальнейшую регламентацию страхового дела, в частности, лицензирование каждого вида страхования, введение института брокеров, установление уровня платежеспособности, необходимость создания страховщиками гарантийных фондов (наличный депозит или залог ценных бумаг).

Страховые компании не могут заниматься иной деятельностью, кроме страховой.

Согласно закону «О страховании» страхование имеет две отрасли: страхование жизни и иные виды. Страховщикам запрещено проводить операции по этим отраслям одновременно.

Страхование жизни включает страхование на дожитие, недожитие, от несчастных случаев и болезней, кроме случаев, отнесенных к иным видам страхования.

1 Адамчук Н.Г. Мировой страховой рынок на пути к глобализации. М.: МГИМО (РОССПЭН), 2004. 591 с.

Иные виды включают страхование убытков (в т.ч., ценных бумаг), рисков несчастных случаев, болезней третьих лиц и ухода за ними, страхование от пожаров, морское страхование, страхование транспорта и автомобилей.

В рамках нового Закона о реформе финансовой системы были созданы две «Корпорации по защите интересов страхователей» в сфере страхования жизни и в рисковых видах. Эти корпорации выполняют функции фондов на случай банкротства страховщиков, пополняемого за счет взносов всех страховых компаний, получивших лицензию на страхование на территории Японии.

В соответствии с Законом о рейтинговых организациях было отменено обязательное использование страховщиками тарифных ставок, рассчитанных рейтинговыми организациями по основным рисковым видам страхования (от огня, от несчастного случая, от землетрясений, обязательного страхования автогражданской ответственности). Эти тарифы стали примерными. В то же время «страндартный страховой тариф» по добровольному страхованию автокаско остался обязательным для страховщиков. Система страндартных тарифов была введена в Японии с целью исключения ценовой конкуренции между крупнейшими национальными страховщиками.

В Японии действуют, в основном, национальные страховщики, доля иностранных компаний в обозримом будущем не превысит 5\%.

Основным рисковым видом страхования в Японии является страхование транспортных средств, включающее автотранспортное страхование и обязательное страхование автогражданской ответственности (60\% объема премии по рисковым видам). Страхование от пожара составляет 16\% премии, от несчастных случаев 10,5\%.

Основные продажи страховых услуг по рисковым видам (до 90\%) производятся через агентов. К 2000 г. в Японии насчитывалось 594 тысячи агентств. Страховые агентства должны иметь лицензию. Услуги агентств обходятся страховщикам довольно дорого их комиссия в 1998 г. составила 38\% всех затрат страховщиков по иным видам страхования (в

США 27\%).

Деятельность брокеров была разрешена лишь в 1996 г. и на их долю приходится менее 1\% продаж. Постепенно развивается прямая продажа (по почте) автострахования.

Страхование жизни в последние годы столкнулось с трудностями обеспечения гарантированной доходности в связи с замедлением экономического роста в конце 1990-х годов. Это привело к банкротству ряда страховых компаний: Nissan Mutual Life, Toho Mutual Life и др., в т.ч. занимающихся иными видами страхования (Daiichi Mutual Fire & Marine, 2000 г.). В связи с продолжающимся старением населения и повышением риска продолжительности жизни японские страховщики постепенно переориентируются на медицинское страхование пожилых и пенсионное страхование.

При назначении актуария страховщик должен уведомить об этом Министерство финансов и сообщить сведения о нем, включая образование. Допускается высшее и среднее образование с обучением математике по программе университета или юридической школы и опыт работы в области страховой математики.

К числу ярко выраженных особенностей японского страхования относится страхование жителей через систему почтовых отделений (наряду с доставкой корреспонденции они занимаются также приемом сбережений и продажей страховых полисов). Средства из почтового страхового фонда поступают на специальные счета министерства финансов, а затем через государственные кредитные институты используются для финансирования кредитов и капиталовложений в различные секторы и отрасли японской экономики.

Основной тенденцией развития страхового рынка Японии в начале XXI века стало снижение объемов собранной премии основными игроками. Об этом свидетельствуют результаты исследования рейтинговое агентства Standard & Poor's. У десяти крупнейших компаний Японии по страхованию не-жизни в первом полугодии снизились объемы продаж страховых продуктов, а после повышения котировок акций в марте 2003 года к концу первого полугодия произошло их резкое падение.

По мнению аналитиков, следящих за страховым рынком Японии, колебание курса акций остается главным риском для японских страховщиков. Рейтинговое агентсто S&P считает, что определяющим фактором в работе основных игроков японского рынка в ближайшее время должен стать пересмотр структуры получения прибыли. В среднесрочной перспективе будет происходить снижение доходов от собранной премии, поэтому крупным страховщикам для сохранения своих позиций на рынке так или иначе придется диверсифицировать источники прибыли.