8.1. этапы формирования и управления портфелем ценных бумаг

8.1. этапы формирования и управления портфелем ценных бумаг

финансовый анализ, в ходе которого изучаются отдельные виды и группы ценных бумаг с целью выявления случаев их недооценки рынком;

формирование портфеля, смыслом которого является определение конкретных бумаг для инвестирования и размера вкладываемых в них средств;

пересмотр портфеля, выявление бумаг, которые необходимо продать или купить;

оценка эффективности портфеля по показателям риска и доходности, их сравнение с показателями соответствующего эталонного портфеля.