5.3. экономические циклы и кризисы

5.3. экономические циклы и кризисы

Объективные данные свидетельствуют о том, что развитие производства в условиях капиталистической рыночной экономики осуществляется неравномерно, циклически, т.е. характеризуется сочетанием подъемов и спадов, кризисов. Кризисные явления в экономике имели место и в докапиталистических формациях. Однако это были кризисы недопроизводства. С утверждением в экономике капиталистических производственных отношений возникают кризисы перепроизводства, при которых масса произведенных товаров превышает платежеспособный спрос и не находит сбыта.

Цикл в условиях рыночной экономики представляет собой движение от одного перепроизводства к другому. Наиболее полно характер капиталистического цикла был проанализирован в марксистской экономической теории. При этом основное внимание эта теория уделяет среднесрочным циклам продолжительностью 7— 11 лет.

Общая характеристика среднесрочных экономических циклов

Первый в истории кризис перепроизводства имел место в 1825 г. в Англии, где раньше, чем в других странах, завершилось становление капитализма. Следующий кризис в 1836 г. охватил уже две страны — Англию и Францию. Кризис 1847 г. распространился практически на все развитые страны Европы. Четвертый кризис 1857 г. был мировым, так как охватил и США.

В дальнейшем мировые капиталистические кризисы повторялись с определенной периодичностью. Если промежутки между первыми кризисами составляли 10—11 лет, то затем они сократились до 7—8 лет. С переходом капитализма в монополистическую стадию развития возникла тенденция к дальнейшему учащению кризисов.

Рассмотрим более подробно четыре основные фазы цикла: кризис, депрессию, оживление и подъем, за которым следует новый кризис.

Кризис является главной фазой цикла. Именно в период кризиса происходит временное насильственное разрешение противоречий капиталистического производства, т.е. на время восстанавливается постоянно нарушаемая пропорциональность в развитии капиталистической экономики. По мнению представителей марксистской теории, для капиталистической рыночной экономики типично состояние неравновесия, диспропорциональности, а макроэкономическое равновесие зос-станавливается только на короткий период благодаря кризису.

Фаза кризиса характеризуется следующими основными чертами. Прежде всего резко обостряются трудности сбыта товаров, растут запасы нереализованной продукции. Значительно сокращаются заказы потребителей, торговые организации снижают объемы закупок товаров. Начинается падение цен. Постепенно перепроизводство охватывает все отрасли, объемы производства в них сокращаются. Наблюдается массовое банкротство предприятий. Затем в расстройство приходит кредитная система. Так как спрос на ссудный капитал превышает его предложение, значительно возрастает ставка банковского процента. Начинается банкротство банков. Паника охватывает рынок ценных бумаг, резко снижаются курсы акций ведущих предприятий, многочисленные держатели акций разоряются. Наблюдается значительное обострение конкурентной борьбы. Для кризиса характерно резкое снижение реальных доходов трудящихся. С одной стороны, массовые увольнения приводят к увеличению уровня безработицы, а с другой снижаются ставки заработной платы.

В фазе депрессии прекращается падение объемов производства. Это связано с тем, что наиболее конкурентоспособные предприятия постепенно приспосабливаются к новым условиям. Они значительно снижают издержки производства

18*

263

продукции, что позволяет им реализовывать продукцию по более низким ценам. В результате начинается сокращение запасов нереализованной продукции. Объем производства уже не падает, но еще и не растет. Характерный признак депрессии — низкая ставка банковского процента, так как предложение ссудного капитала значительно превышает спрос на него.

Постепенно депрессия переходит в фазу оживления. Для того чтобы приспособиться к новым условиям, наиболее сильные предприятия начинают обновление основного капитала. Это дает толчок к увеличению производства: в I подразделении предполагается вовлечение в производство новых работников, что приводит к увеличению спроса на предметы потребления и соответственно стимулирует рост производства во II подразделении. Таким образом, увеличение производства происходит в обоих подразделениях. Фаза оживления заканчивается, когда объем продукции достигает докризисного уровня.

Оживление переходит в подъем. На этой фазе объем производства значительно превышает уровень, достигнутый в предыдущем цикле. Производство растет высокими темпами. Расширяются заказы потребителей и торговых организаций. Увеличивается спрос на ссудный капитал, в результате повышается ставка банковского процента. Постоянно расширяются масштабы спекулятивных операций на фондовом рынке, курсы акций компаний растут. Значительно сокращается уровень безработицы, повышаются реальные доходы населения. Удельный вес доходов трудящихся в национальном доходе в этот период является наиболее высоким. Следовательно, и покупательная способность населения в этой фазе цикла находится на самом высоком уровне. Но постепенно в экономике начинают нарастать диспропорции, нарушается макроэкономическое равновесие, что создает объективные условия для наступления нового кризиса.

Материальная основа цикла

Маркс, проанализировав циклическое развитие рыночной экономики, особое внимание уделил анализу объективной материальной основы цикла. Такой основой является массовое обновление основного капитала. Именно оно создает предпосылки для выхода из кризиса, а затем из депрессии. Для того чтобы приспособиться к новым условиям, предприниматели начинают массовое обновление'основного капитала, не дожидаясь полного окончания сроков использования старого оборудования. Внедрение нового оборудования позволяет снижать издержки, повышать эффективность производства и обеспечивать реализацию готовой продукции по более низким ценам. Продолжительность среднесрочного цикла, исследованного Марксом, определяется промежутком времени между периодами массового обновления основного капитала.

Особенности экономических циклов и кризисов в послевоенный период

После Второй мировой войны произошли определенные изменения в характере среднесрочного цикла.

Во-первых, сократилась продолжительность кризисов и глубина падения производства в период кризиса по сравнению с этими же показателями в период 1920—1931 гг. В то же время уменьшились промежутки времени между кризисами, т.е. они стали происходить более часто.

Во-вторых, на протяжении 30 послевоенных лет наблюдалось такое явление, как асинхронность кризисов. Это значит, что ведущие капиталистические страны входили в фазу кризиса в разное время. Такая ситуация существенно облегчала решение проблемы выхода из кризиса, поскольку страна, в которой уже начинался подъем, могла сыграть роль локомотива, который вытягивал из кризиса другие страны.

В-третьих, во время кризисов послевоенных лет не наблюдалось существенного снижения общего уровня цен на товары и услуги. Особенно явственно это стало проявляться в 1960—1970-е гг., когда экономика всех развитых стран Запада столкнулась с стагфляцией.

В-четвертых, для послевоенных кризисов характерно уменьшение влияния перепроизводства товарного капитала, которое выражается в наличии нереализованных запасов готовой продукции, и возрастание роли перепроизводства производственного капитала, проявляемое в хронической недогрузке производственных мощностей.

В-пятых, для послевоенного периода характерно отсутствие сколько-нибудь крупных потрясений в банковской сфере. Это связано с ее государственным регулированием, в частности, с введением нормы обязательных банковских резервов.

Все эти изменения в механизме послевоенных кризисов объяснялись рядом причин. Рассмотрим наиболее важные из них.

Система монополистического регулирования

Повышение роли монополистического капитала в экономически развитых странах привело к существенному расширению масштабов монополистического регулирования экономики. В результате сокращалась сфера действия стихийного рынка. Большую роль здесь сыграло изменение формы основного звена экономики. Если до Второй мировой войны в качестве основного звена выступало отдельное предприятие, то в послевоенный период им стала крупная межотраслевая корпорация — единый воспроизводственный комплекс, который объединил законченный цикл движения продукта: от добычи исходного продукта до выпуска конечного продукта и его реализации потребителю. В результате была достигнута тесная интеграция между производителем и потребителем. Широкое использование в практике монополистического регулирования экономики получили система долгосрочного прогнозирования и внутрифирменного планирования, а также принципы маркетинга.

Государственное регулирование рыночной экономики

В развитых капиталистических странах в послевоенный период был накоплен большой опыт антициклического регулирования, что позволяло существенно уменьшить масштабы циклических колебаний.

Научно-техническая революция

НТР оказала влияние на механизм послевоенных циклов по нескольким направлениям. Во-первых, она вызвала к жизни новые отрасли экономики, которые на протяжении многих десятилетий развивались устойчиво высокими темпами и не были подвержены циклическим колебаниям (электронно-информационный комплекс, аэрокосмическая, химическая и нефтехимическая промышленность, точное приборостроение и др.). Во-вторых, в условиях НТР значительно увеличилось производство потребительских товаров длительного пользования (автомобили, телевизоры, холодильники и др.). Это обстоятельство оказало существенное воздействие на модификацию циклов, так как наряду с обновлением основного капитала на продолжительность цикла стали влиять и периоды обновления потребительских товаров долгого пользования. В-третьих, НТР уменьшила сроки обновления основного капитала, поскольку значительно ускорился его моральный износ.

Развитие непроизводственной сферы

Повышение удельного веса непроизводственной сферы в экономике развитых стран оказало влияние на механизм цикла по двум направлениям. Во-первых, значительно увеличились инвестиции в непроизводственную сферу, что способствовало смягчению циклических колебаний при падении производства в производственной сфере. Во-вторых, в непроизводственную сферу, для которой характерен более высокий удельный вес затрат живого труда, так как уровень механизации и автоматизации здесь ниже, чем в материальном производстве, вливалось значительное количество лиц, высвободившихся в материальном производстве, а следовательно, повышался уровень занятости населения.

Усиление рабочего и профсоюзного движения

В послевоенный период в развитых капиталистических странах наблюдалось значительное увеличение масштабов и усиление организованности рабочего движения. В результате профсоюзы добились от предпринимателей согласия на включение в трудовые соглашения пунктов о регулярном повышении ставок заработной платы в условиях кризисов. Поэтому доля заработной платы в национальном доходе в периоды кризисов не только не снижалась, но даже возрастала. Это способствовало расширению платежеспособного спроса населения и смягчало последствия кризисов. В целом в развитых странах реальные доходы населения в послевоенный период росли стабильно высокими темпами.

Милитаризация экономики

Отрасли, производящие военную продукцию, в условиях хронической милитаризации экономики в послевоенное время развивались устойчиво высокими темпами, так как имели гарантированный рынок сбыта. В этих отраслях постоянно увеличивались масштабы занятости, повышался уровень заработной платы работников. Поэтому военный сектор существенно смягчал циклические колебания. В то же время милитаризация оказала влияние на механизм цикла, так как наряду с обновлением основного капитала и потребительских товаров длительного пользования материальная основа цикла стала определяться и обновлением образцов вооружений, прежде всего ракетно-ядерного оружия.

Экономическое соревнование капиталистической и социалистической систем

Послевоенные годы проходили под знаком экономического соревнования двух систем. Развитые капиталистические страны широко использовали систему мер стимулирования экономического роста, что благоприятно отражалось на послевоенной экономической конъюнктуре.

Особенности экономических кризисов 1970-1980-х гг.

С середины 1970-х гг. произошли серьезные изменения в характере экономических кризисов. В этом отношении наиболее показательны кризисы 1974—1975, 1980—1982 гг.

Кризис 1974—1975 гг. имел следующие особенности. Во-первых, он синхронно затронул все развитые капиталистические страны, что существенно затруднило выход из этого кризиса. Во-вторых, поразил сложившуюся систему государственного регулирования экономики, которая сформировалась в послевоенный период. В-третьих, он охватил не только развитые, но и развивающиеся страны, т.е. все мировое капиталистическое хозяйство. В-четвертых, он переплелся со структурными кризисами (валютно-финансовым, сырьевым, продовольственным, энергетическим).

Все эти особенности определили масштабы падения производства (самые большие за послевоенный период) и остроту проблемы выхода из него.

Весьма болезненным для капиталистической экономики оказался также кризис 1980—1982 гг. Хотя по масштабам падение производства было несколько меньшим, но по продолжительности самым большим за послевоенный период.

Оба кризиса отличались рекордной недогрузкой производственных мощностей.

Долгосрочные экономические ЦИКЛЫ

Наряду со среднесрочными в рыночной экономике имеют место и долгосрочные циклы. Начало их изучению положили в 1920-х гг. работы русского экономиста Н.Кондратьева. В экономической литературе такие циклы имеют несколько названий: «большие циклы конъюнктуры», «волны Кондратьева», «длинные волны в экономике».

Чтобы установить существование долгосрочных циклов, Кондратьев использовал большой фактический материал. Им были изучены статистические данные по четырем странам — Англии, Франции, Германии и США. Кондратьев проанализировал в динамике ряд экономических показателей: средний уровень цен, учетную ставку и курс ценных бумаг, номинальную заработную плату, объем внешней торговли, добычу и потребление угля, производство чугуна и свинца. Большинство данных свидетельствовало о наличии циклических волн продолжительностью в 48—55 лет, причем периоды в колебаниях отдельных показателей совпадали между собой весьма близко. Период статистических наблюдений и анализа составлял до 140 лет. К середине 1920-х гг. было выявлено всего два с половиной закончившихся больших цикла.

Согласно оценкам Кондратьева, периоды больших циклов с конца XVIII в. были приблизительно следующие. Первыйбольшой цикл включал «повышательную» волну с конца 1780-х — начала 1790-х до 1810—1817 гг. и «понижательную» волну с 1810— 1817 до 1844— 1851 гг. Второй большой цикл включал повышательную волну с 1844— 1851 до 1870 1875 гг. и понижательную волну с 1870 1875 до 1890 -1896 гг. Третий большой цикл включал повышательную волну с 1890 — 1896 до 1914 1920 гг. и, вероятно, понижательную волну с 1914 1920 до 1939 1945 гг.

Сторонники концепции «длинных волн», экстраполируя отмеченные Кондратьевым тенденции, пришли к выводу, что к настоящему времени развитые капиталистические страны должны были пережить уже четыре больших цикла и вступить в пятую повышающую волну. Фактически большие циклические колебания были примерно следующими: третий цикл включал повышательную волну с 1890— 1896 до 1914 — 1920 гг. и понижательную волну с 1914 — 1920 до 1939 — 1945 гг. Четвертый цикл включал повышательную волну с 1939 — 1945 до 1967 — 1973 гг. и понижательную волну с 1967 — 1973 до 19821985 гг. С 19821985 гг. началась повышательная волна пятого большого цикла.

Понижательная волна четвертого большого цикла была относительно краткой (всего 16—19 лет), но в целом предсказание Кондратьевым динамики длительных колебаний конъюнктуры оказалось довольно точным.

В ходе анализа Кондратьев определил ряд закономерностей, проявляющихся в долгосрочных циклах. Во-первых, перед началом повышательного периода наблюдается оживление в сфере изобретений, которое приводит к их широкому применению в производстве. Во-вторых, на периоды повышательной волны каждого большого цикла приходится наибольшее количество социальных потрясений (войн и революций). В-третьих, периоды понижательной волны каждого большого цикла сопровождаются длительной и особенно резко выраженной депрессией сельского хозяйства. В-четвертых, в период повышательной волны больших циклов среднесрочные капиталистические циклы характеризуются краткостью депрессий и интенсивностью подъемов; в период понижательной волны больших циклов наблюдается обратная картина.

Не все указанные закономерности оказались типичными для послевоенного периода. Так, на всем его протяжении сельскохозяйственное производство не обнаружило заметных депрессивных спадов. Зато довольно четко проявилась последняя закономерность: бурные подъемы и вялые краткие спады среднесрочного цикла в течение 1940—1960-х гг. (четвертая большая повышательная волна) и, напротив, глубокие кризисы (1974 — 1975 и 1980 — 1982 гг.) при кратких подъемах на всем протяжении большой понижательной волны.

Структурные кризисы

Наряду с циклическими в рыночной экономике широко распространены и структурные кризисы. Они являются единственно возможной формой ее структурной перестройки.

Структурный кризис характеризуется следующими особенностями. Во-первых, он охватывает не все общественное производство, а определенную группу отраслей. Во-вторых, структурный кризис носит долговременный характер, охватывает период всего экономического цикла, а нередко выходит и за рамки одного или даже двух циклов. Феномен структурных кризисов свидетельствует о том, что циклический кризис не способен разрешить все те противоречия, которые его породили, и что сохраняются глубокие устойчивые диспропорции, выражением которых и является структурный кризис. Материальной основой долговременных структурных диспропорций служит научно-технический прогресс, который обусловливает необходимость структурной перестройки общественного производства. Эта структурная перестройка не может быть осуществлена в более или менее короткие сроки. Ей должны предшествовать соответствующие изменения в нормах прибыли, которые стимулируют перелив капитала в нужном направлении. Так как этот перелив сопряжен с крупномасштабными долгосрочными вложениями, то потребуется немало времени для накопления значительных средств.

Структурные кризисы подразделяются на кризисы перепроизводства и недопроизводства. Структурный кризис перепроизводства — следствие хронического перенакопления производительного капитала в определенной группе отраслей, что обусловлено снижением спроса на их продукцию. В результате в этих отраслях наблюдается застой и даже абсолютное сокращение объемов производства. Во время циклического подъема определенный рост производства в данных отраслях возможен, но он не возвращает выпуск продукции к уровню, достигнутому в предыдущем цикле. В настоящее время структурный кризис перепроизводства охватил угольную, металлургическую, текстильную промышленность, железнодорожный транспорт и ряд других отраслей.

Структурный кризис недопроизводства проявляется в отставании темпов развития отдельных отраслей от темпов роста экономики в целом, что вызывает относительную нехватку продукции этих отраслей. В качестве примера можно привести энергетический и сырьевой кризисы на Западе в первой половине 1970-х гг. Они были вызваны политикой монопольно низких цен на нефть, руду и иные виды сырья, которую проводили монополии развитых капиталистических стран. Объективным результатом такой политики стало торможение внедрения энергои ресурсосберегающих технологий и как следствие — относительная нехватка сырья и энергоносителей. Это вызвало значительное повышение цен на нефть, нефтепродукты и другие виды сырья.

В конце 1970-х и в 1980-е гг. сырьевой и энергетический кризисы стали совершенно иными. Западные страны осуществили широкое внедрение энергои ресурсосберегающих технологий и оборудования, что привело к значительному сокращению спроса на энергоносители и сырье. К тому же ТНК сбивали цены на сырье и топливо. В результате цены на нефть и сырьевые товары на мировом рынке значительно упали, что привело к сокращению уровня их добычи и к перенакоплению производительного капитала в этих отраслях. Таким образом, кризис недопроизводства сменился кризисом перепроизводства.

В современных условиях структурные кризисы все теснее переплетаются с циклическими.