3.4. особенности цен международной торговли

3.4. особенности цен международной торговли

В принципе цена должна обеспечивать производителю покрытие издержек производства, включая нормальную прибыль. На международном рынке тон обычно задают основные производители данного конкретного товара, те, кому принадлежит значительная доля соответствующего рынка. Это та база, от которой отталкиваются цены, по крайней мере, когда речь идет о массовых, сравнительно однородных товарах. Например, цены на пшеницу складываются главным образом под влиянием США и Канады — основных ее производителей и экспортеров, на кофе — Бразилии, баранину и сливочное масло — Новой Зеландии, шерсть — Австралии и Новой Зеландии.

На такие товары обычно публикуются в специальных изданиях справочные цены (биржевые котировки, цепы торгов и аукционов, крупных фактических сделок, предложения крупных поставщиков). Например, цена на твердую красную озимую пшеницу с немедленной поставкой на условиях fob из портов Мексиканского залива приводится в USDA. Grain and Feed Market News, Washington DC, справочные цены па чай, какао-бобы, натуральный каучук и ряд других товаров можно найти в Financial Times, London, на

олово — в Wall-Street Journal, New York и т.д. Справочная цена — отправной ориентир для переговоров в процессе заключения сделки. В большинстве случаев это базисная цепа

определенного количества и качества товара в том или ином географическом пункте, предусматривающая определенные стандартные условия поставок (например, включение или нет в цену расходов по доставке товара и т. д.). В установлении цен на цветные металлы ведущую роль играет Лондонская биржа, на кукурузу Чикагская, на натуральный каучук — Нью-Йоркская биржа и т. д.

В отношении оборудования, особенно уникальных или

нестандартных его видов, базой для согласования цены обычно является калькуляция всех издержек и прибыли фирмы-экспортера. Это так называемые расчетные цены. При наличии нескольких производителей того или иного вида оборудования покупатель запрашивает у них предложения (оферты) и выбирает из них наиболее выгодное по

иене и качеству. На его основе затем происходит окончательное уторговывание цены.

Но, разумеется, во всех случаях на уровень цен влияют не только издержки производства, но и соотношение спроса и предложения на мировых рынках, а также целый ряд других факторов. Фактическая цена сделки может в зависимости от конъюнктуры включать скидку или надбавку, словом, отклоняться от справочных или расчетных цен.

Цены на разные товары ведут себя различно в зависимости от спроса и предложения, и, наоборот, спрос и предложение отличаются большей или меньшей эластичностью по отношению к повышению или понижению цен. Резкое возрастание или сокращение спроса и соответственно подъем или падение цен характерны для рынков некоторых видов минерального сырья. Мировые цены целого ряда продовольственных товаров отличаются значительными колебаниями под влиянием сезонного спроса и предложения, урожайных и неурожайных лет, биржевых спекуляций. Амплитуда колебаний может достигать 100\% в течение года, 10-13\% в течение месяца. Большие взлеты и падения испытывала, например, в течение последних десятилетий цена

бразильского кофе. Так, в 1997 г. она составляла 199\% по

сравнению с 1990 г., а в 1998 г. — уже только 145\%.

Вот, например, как выглядит на графике (рис. 3.2) динамика цен с января 1957 г. по декабрь 1998 Г. на товары, относящиеся к группе «напитки», куда входят главным образом кофе и чай. Жирная кривая обозначает изменение цен в американских долларах в реальном измерении, т.е. с учетом обесценения доллара, тонкая — движение номинальных цен.

Рис. 3.2

Г

Динамика индексов долларовых цен на товары группы «напитки» (1990 г. = 100)

6 О. Т. Ь

Две кривые графика » отдельные годы значительно расходились. В начале 70-х годов доллар подешевел, его курс по отношению к другим валютам несколько снизился, поэтому в реальном выражении взлет индекса цен в 1977 г., как показывает соответствующая кривая графика, был более крутым.

Пик подъема обеих кривых па приведенном графике связан главным образом с резким сокращением в середине 70-х годов запасов и предложения кофе в результате суровых заморозков и Бразилии в 1975 г. Цена 1 ф. бразильского кофе на Нью-Йоркской бирже в 1970 г. составляла 55,8 американского цента, в 1977 г. она достигла пика в 234,7 цента, затем упала, составив в 1981 г. 128,0 цента, в 1986 г. — новый пик — 231,0 цента, по уже в 1987 г. — падение до 106,4 цента, а в 1992 г. цена оказалась на нижней точке — в 56,3 цента, затем последовал новый подъем. Эти данные характеризуют изменение номинальных цен в американских долларах.

Обесценение валюты проявляется в росте цен, но, с другой стороны, рост производительности труда действует в противоположном направлении. Английский журнал «Экономист» рассчитывает индекс движения долларовых цен на промышленные товары в реальном выражении, т.е. с попранной на обесценение доллара. Приведенная на рис. 3.3

кривая иллюстрирует динамику данного индекса за 1970-2006 гг.

Как показывает график, цены промышленных товаров в

реальной долларовой оценке снижались вплоть до 2002 г.

Это происходило в первую очередь под влиянием роста производительности труда.

Неустойчивостью характеризуются цены и на ряд других продовольственных товаров, а также па сельскохозяйственное сырье. В связи с большими колебаниями цен главные

продуценты или покупатели соответствующих товаров стремятся предпринять совместные меры по стабилизации рынка соответствующей продукции и своих доходов. С этой целью заключаются международные товарные соглашения, предусматривающие установление экспортных квот, создание буферных запасов, регулирование цен. В некоторых

Рис. 3.3

странах-продуцентах создаются национальные стабилизационные фонды.

Многие международные товарные соглашения, призванные стабилизировать цены и увеличить экспортную выручку путем накопления буферных запасов или установления экспортных квот, прекратили свое действие в период 80-90-х годов. Это было вызвано тем, что расходы на их реализацию превышали потери продуцентов от колебания цен, которые в 80~90-е годы стали менее значительными. Так, международное соглашение по сахару действовало с 1954 по 1984 г., по олову — с 1954 по 1985 г., по какао — с

1972 по 1988 г., по кофе с 1962 по 1989 г. Только международное соглашение по натуральному каучуку, вступившее в силу в 1980 г., продолжает служить активным инструментом рыночных интервенций, хотя не все его участники

убеждены в эффективности этого соглашения.

Поскольку тенденция снижения цен на сырьевые товары сохраняется, как и продолжаются значительные колебания Цен на отдельные товары, продуценты не отказываются от попыток объединения усилий, чтобы противодействовать неблагоприятным для них изменениям рыночной конъюнктуры.

Стабилизация цен па топливпо-сырьевые и сельскохозяйственные товары остается актуальной проблемой, широко обсуждаемой в рамках ЮНКТАД. Предметом дискуссий является и идея повышения этих цен, как, впрочем, и требование отмены развитыми странами импортных пошлин и

субсидий на сельскохозяйственную продукцию, чтобы облегчить развивающимся странам — поставщикам таких товаров подъем их экономики. По мнению ряда аналитиков, одна из причин неудач в деле стабилизации цен заключается в стремлении участников поддержать цены па высоком уровне вместо того, чтобы учесть реальную понижательную тенденцию.

Ряд государств регулирует цепы внутреннего рынка на

отдельные виды сельскохозяйственной продукции, создавая для этого буферные запасы. Например, США практикуют это в отношении зерна. Па международных рынках такое регулирование осуществить намного сложнее, ибо требуется договоренность между основными продуцентами и экспортерами, конкурирующими друг с другом. Они должны не только согласиться с созданием буферных запасов, но и учредить контролирующий орган, определить доли участников в его капитале, необходимом для операций на соответствующем рынке. При повышательной тенденции в цепах он должен расширять предложение, реализуя запас, и, наоборот, при понижательной — увеличивать

спрос, скупая соответствующий товар. От органа, управляющего буферными запасами, требуются весьма квалифицированные решения, основанные па правильном прогнозировании долгосрочной тенденции развития рынка. Ошибки могут привести к крупным потерям участников,

усилить нестабильность цен и погубить начатое дело, что и

нередко случалось.

Последствия ценового шока — резкого падения или подъема мировых цен на отдельные виды топливпо-сырьеных товаров могут быть, как показывает анализ за 1957-1998 гг.2, непродолжительными — до 1 года (например, в отношении бананов, чая, сахара, пиломатериалов), охватывать период

до 4 лет (железная руда, алюминий, пшеница, натуральный

каучук, баранина) или носить длительный характер, т.е.

сказываться в течение 5-8 лет (медь, свинец, шерсть) и

даже дольше (нефть, золото, природный газ, табак). Более успешными оказывались стабилизационные меры (международные или национальные) в отношении цен, которые восстанавливались после шоковых изменений в течение относительно короткого времени (до 4-5 лет).

Представление о движении цен па некоторые сырьевые и продовольственные товары дает табл. 3.4.

90-е годы характеризовались относительным спокойствием на большинстве мировых рынков. Но история знает периоды, когда цены, казалось, сходили с ума. Нефтяной

кризис 1973-1974 гг., взвинтивший цену па нефть сначала

вчетверо, а затем еще больше, поднял в мире инфляционную волну. Цена сахара из стран Карибского бассейна подскочила на Нью-Йоркской бирже с 3,76 цента за фунт в 1970 г. до 29,94 цента в 1974 г., после чего пошла вниз, испытав один лишь взлет в 1980 г., и к 1985 г. опустилась до 4,05 цента. Цепа копры (сырья для производства кокосового масла) за эти два года сначала утроилась, а затем упала в 2 раза. Цепа цинка с 1970 по 1974 г. учетверилась, австралийской шерсти с 1971 по 1973 Г. утроилась. Такие приступы безумия случаются с мировыми пенами, хотя и не так часто.

Последний год XX и первые годы XXI столетия стали свидетелем очередного стремительного взлета цен на нефть.

Среднемесячная цена «спот» стран ОПЕК на сырую нефть

упала к концу 1998 г. ниже 10 долл. за баррель, но в последующем пошла круто вверх, достигнув в декабре 1999 г. 25 долл., к концу 2000 г. 30, а к середине 2006 г. 60-75 долл. за баррель. Объяснялось это двумя главными обстоятельствами: решениями ОПЕК в 1998 г. и 1999 г. по сокращению добычи нефти примерно на 6\% объема ее мирового экспорта, а с другой стороны — повышением спроса на нее под влиянием послекризиспого восстановления в

странах Юго-ВосточноЙ Азии, высоких темпов роста эконо-

\%

s

ІС О

го

s

CV

ел

ГС 

СП

О

so

о 3

OS

i.-cjs

^ ад

со

eg

— ■■■6

IN

Щ

CO

C7;

CN

со

on

.3 y-J

мики США и резкого увеличения спроса со стороны Китая, Индии и ряда других индустриализирующихся стран. Отставание предложения, особенно из-за недостатка новых мощностей в нефтепереработке, толкало цены вверх. Под влиянием повышенного спроса тех же стран подскочили в начале XXI в. иены на металлы (в 2003 г. — на 12\% по сравнению с предшествующим годом, в 2004 г, — на 36, в 2005 г. —

на 26\%). Нестабильно повел себя индекс цеп напиткок, поднявшись в 2005 г. на 21\%.

На рис. 3.4 показаны кривые роста мировых цен с учетом обесценения доллара на ряд цветных металлов и нефть в 2003-2006 гг.

О

О

о о о

N

I

0!

X

№

О

о.

5

£

и

Si

о I

О

5

оо_

о о

ее

S3

09

о о о о" о о

CPS OS to OS

p о p

U3

о a

о

so

О!

т

ю

СЧ

а а

»S о о

э о ■S

э

2

I

с = с о

о. 2

і й

§ 5

s о g to о

u я

о" а

о

Сс

-е- «

CJ ч

° в

Л. га

Е

га

о сч

1

1

Приведенный график отражает бурный рост цен в указанные три года на нефть, золото и другие цветные металлы. Объяснение заключается в опережепии возрастающим спросом предложения соответствующих товаров. Золото скупается также с целью страховки от обесценения валют и

Других рисков.

В отличие от биржевых товаров, включая нефть, сырье,

продукцию сельского хозяйства, колебания цен на боль-

шинство остальных товаров мировой торговли, особенно готовых, происходят сегодня в относительно узких рамках (см. рис. 3.4). Объясняется это отчасти тем, что производители и продавцы благодаря достижениям современной информатики научились точнее прогнозировать спрос, согласуй с ним свое предложение и поддерживая цены на приемлемом для себя уровне.