16. о природе экономических кризисов

16. о природе экономических кризисов

Экономический кризис возникает, когда прежние усилия общества больше не сопровождаются ростом благосостояния или когда рост благосостояния начинает отставать от роста воспринимаемых интуитивно усилий. С одной стороны, кризис есть результат накопленных системой "ошибок", с другой — кризис есть защитная реакция общества на эксплуатацию функционально не целесообразных экономических структур. Кризис разрушает экономические связи, в результате чего совокупные затраты начинают превышать результат (подобно тому, как вследствие истощения запасов нефти затраты энергии на ее добычу начинают превышать величину энергии, полученную от сгорания этой нефти). В одних случаях экономический кризис завершается очередным подъемом производства, в других — экономический домен может политически погибнуть, не пережив системного кризиса. Предшествующий кризису хозяйственный бум демонстрирует лавинообразно нарастающее развитие экономики, скрывая столь же интенсивно нарастающие предпосылки исчерпания ресурсов. Напротив, получивший развитие кризис являет собой развал экономических связей и общий упадок производства, оставляя в тени процессы ресурсного обновления и восстановления структурного баланса (возможно, на новой основе). Подобно буму, кризис есть неконтролируемый в целом результат целесообразной деятельности каждого отдельного экономического субъекта. Рост производства, как и его спад, могут развиться, вообще говоря, из любого состояния экономики. На первый взгляд, процессы различаются лишь знаком скорости стоимостного потока, однако в действительности кризисообразующие процессы носят иной характер, нежели процессы роста: ускоренное развитие экономики происходит за счет ускоренного расходования экономического ресурса, не успевающего восстановиться, что и создает кризисный "перелом" — остановку процесса. Общий и в то же время скрытый фактор возникновения кризисов обусловлен быстрым развитием экономики, в процессе чего временно истощаются все мыслимые виды ресурсов. Конкретных же причин для возникновения кризиса столько же, как и причин для смерти. Что именно будет играть главенствующую роль или окажется "последней каплей" — дело случая (полагают, например, что ближневосточный экономический кризис последних лет был порожден куриным гриппом).

В отличие от показателя объемов производства, вектор развития культуры производства слабо подвержен кризисным явлениям. Поэтому есть достаточно оснований, чтобы представить вектор развития культуры производства как самость, вокруг которой происходят колебания объемов (от бума к кризисной яме). Так, спад частного показателя (например, объема промышленного производства) на дне кризисной ямы обычно глубже спада макропоказателя (ВНП), что указывает на смещение сфер приложения труда от материального к социальному, т.е. сопутствующее кризису расширение сферы управления и услуг. Замечено, что экономический кризис не только не унич-

тожает культуру и науку, как может показаться на первый взгляд (поскольку в кризисные периоды они находятся в особом упадке), но, наоборот, способен активизировать возникновение новых направлений. Эпохальные открытия и новшества легче всего зарождаются в неорганизованной экономической среде, когда от ученых не ожидают сиюминутной отдачи, а научная конкуренция ослаблена (ибо не известно, чего можно ожидать от новорожденного открытия, — как однажды сказал М. Фарадей).

Готовность к кризису означает готовность к качественному развитию, чему препятствует инерция количественного расширения экономики. К спонтанным постоянно действующим силам, способным привести к кризису, следует отнести:

сползание экономики к хаосу как следствие государственного "зарегулирования";

"износ" отношений собственности, проявляющийся в снижении эффективности экономических связей (монополизация, монопсонизация, диверсификация капитала).

Предвестниками будущего кризиса могут служить:

скопление физически и морально изношенных средств труда. В результате возникает ситуация, когда, несмотря на приложение прежнего количества общественного труда, объем реализации конечной (потребительной) продукции неуклонно снижается;

скопление на рынке морально изношенных потребительных товаров;

рост безработицы как следствие банкротства более слабых предприятий;

замедление скорости роста производства и пр.

Для возникновения кризиса случайный и частичный спад производства должен:

быть достаточно глубоким, чтобы иметь силы "втянуть" в себя все сферы экономики;

совпасть по времени с неустойчивым (уже готовым к развалу) состоянием экономики.

В процессе развития кризиса:

частота случаев ликвидации предприятий начинает превышать частоту их образования;

возникает разрыв экономических связей, существовавших между сельскохозяйственным, промышленным, транспортным, торговым, сервильным (услуги) и финансовым капиталом;

происходят общесистемные нарушения в производстве (отраслевая переориентация) и денежно-распределительной сфере (инфляция и дефляция, девальвация и ревальвация, банкротство банковской системы, самоликвидация бирж и пр.).

Определение кризиса как состояния экономики отличается от определения причин его возникновения и сопровождающих его необязательных явлений, как-то:

1) снижение уровня деловой активности;

рост банкротств в финансово-кредитной сфере;

рост банкротств среди производящих предприятий;

сокращение объемов выпуска средств производства и предметов потребления на все еще действующих предприятиях;

сокращение объемов товарных услуг;

нарушение транспортного хозяйства, средств связи, информации и прочей инфраструктуры;

рост безработицы;

рост инфляции;

сокращение объемов чистого экспорта;

превышение скорости износа оборудования над скоростью его амортизации;

изменение структуры (пропорций) экономики;

общее обнищание населения на фоне интенсивного обогащения отдельных групп;

изменчивость тенденций в использовании рабоидного труда (нелегальных иммигрантов, заключенных, армии и пр.);

рост социальной напряженности, влекущей за собой образование тоталитарного режима;

развязывание гражданской или внешней войн и т.п.

Кризис перепроизводства

Фаза колебаний уровня производства не обязательно должна совпасть с фазой потребления. Момент возникновения небаланса (способного инициировать кризис перепроизводства) носит случайный характер по отношению к закономерностям промышленного роста. Главными факторами несовпадения фазы колебания дохода предприятия в стоимостном измерении и фазы колебания объема реализации товаров в натуральном измерении можно считать существование границ:

а) индивидуальной биологической потребности покупателя (даже после

снижения цены до ничтожной величины отдельный покупатель не станет

покупать больше товара, чем ему нужно);

б) платежеспособной доступности товара, обусловленной глубиной дифференциации покупателей по потребительному доходу (так, при снижении цены

на товар число тех, для кого данный товар стал доступен, растет лишь до известного предела в соответствии с формой гистограммы потребительных доходов).

В обстановке сниженного спроса желание предпринимателей сократить растущие расходы на складирование толкает их на продажу залежалого товара по бросовой цене, что создает конкуренцию таким же вновь производимым товарам, продаваемым по "обычным" ценам, обусловленным сложившимся уровнем наймоплаты, что может повлечь за собой полную остановку производства. Предприятия-монополисты (в отличие от множества конкурирующих между собой предприятий) в таких случаях стараются как можно быстрее уничтожить складские запасы, ибо способны компенсировать этот ущерб соответствующим повышением цены.

Формы кризиса акционерного капитала

Неинфляционную перманентную эмиссию акций, взятую в национальном масштабе, можно представить как дополнительное инвестирование производства средств производства (как постоянную прибавку к амортизационным отчислениям фирм). Заметим при этом, что деньги, вырученные от продажи акций, поступают лишь на однократную оплату труда производителей средств производства. Второй раз тем же способом деньги не могут быть использованы, поэтому для оплаты следующей порции указанного труда требуется очередная эмиссия акций. Остановка эмиссионного процесса будет означать сокращение производства средств производства, увольнение работников из этой сферы и пр.

Теперь рассмотрим, каким образом развивается кризис акционерного капитала вследствие экстенсивного расширения производства, т.е. создания дополнительного числа рабочих мест с привлечением безработных, в результате чего истощается буфер труда, что грозит замедлением и полной остановкой воспроизводства. Однако по инерции, по неосведомленности или даже предумышленно (с позиции конкурентной борьбы) акционерные компании продолжают эмиссию акций (например, последние скандалы, связанные с утаиванием от общественности факта снижения оборота капитала в ряде акционерных компаний США). Поскольку созданные за счет дополнительной эмиссии рабочие места уже некем заполнить, покупка акций приобретает статус инфляционного кредитования. Вследствие необоснованной эмиссии, перед акционерным обществом встает проблема, как выплатить дивиденды по "разбавленным" акциям, сохранив при этом ставку на прежнем уровне. В общем случае акционерное общество может отодвинуть момент банкротства (или переложить свои проблемы на плечи более слабого конкурента), как-то:

выкупить балластные акции (когда они упадут в цене);

поднять цены на свои товары (при благоприятной конъюнктуре рынка);

воспользовавшись положительной динамикой продажи акций, продолжать выплачивать дивиденды прежним акционерам за счет притока новых (эффект "пирамиды"), и пр.

Политогенный кризис

Существуют кризисы и кризисы. Одно явление — полный кризис, суть которого в комплексности негативных изменений в экономике; другое — частичный кризис как негативное изменение одного из экономических показателей на фоне благополучного развития всех остальных. К категории частичных следует отнести политогенные финансовые кризисы, связанные с непроизводительными затратами государства на проведение общенародных выборов [57]. Политогенные кризисы возникли сравнительно недавно — в 80-е годы 20 в. (Аргентина, Бразилия, Мексика и др.). Связь между политикой и экономикой доказывать не приходится: политика — игры для богатых. Обращает на себя внимание тот факт, что ареал возникновения политогенных кризисов — капиталистические страны с ослабленной экономикой, в которых демократии больше, чем богатства. Причина же появления подобных кризисов именно в указанный период остается невыясненной.

Есть ли выход из кризиса?

Экономические кризисы того или иного происхождения возникали во всех общественно-исторических формациях, а выход из них сопровождался внутренними или внешними войнами, голодом и пандемией. Капитализм в период промышленной революции породил особую (основанную на дисбалансе экономических интересов) форму кризисной ситуации, и только ему удалось, благодаря динамичной реструктуризации экономики, разрешить (пусть частично, пусть не навсегда) проблему послекризисного восстановления баланса. Интегральная оценка капиталистических кризисов такова, что они не снижают среднюю за длительный период скорость развития. Их даже нельзя считать потерянным временем (как нельзя считать потерей время сна), поскольку время-зависимая функция экономического развития как бы "перескакивает" через кризисные ямы: иными словами, текущий уровень экономики слабо зависит от того, были ли в предыдущей истории страны кризисы. Закономерно наблюдаемое чудо проявляется в том, что экономика выходит из кризиса не одряхлевшей, но на обновленных средствах производства с качественно новыми предметами потребления.

Вопрос, почему лавинообразно развивающийся кризис не доводит экономику каждый раз до полного краха, есть сложная теоретическая закавыка. Прекращение экономического спада на дне "кризисной ямы" свидетельствует о восстановлении баланса между сократившимися платежеспособными потребностями и наличными производственными ресурсами. Пусть общий спад производства достиг кризисной ямы. Останется ли производство на новом — заниженном уровне или начнет расти, это будет зависеть от того, действует ли в обществе инновационный фактор. Но известны ситуации, когда выход из кризиса возможен и без нововведений.

Пусть технический ресурс станочного парка позволяет эксплуатировать основные средства таким образом, что половину времени занимает работа по реновации оборудования, а вторую — работа по производству предметов потребления, что можно реализовать разными способами, например:

симметрично — полдня уходит на производство орудий труда и полдня — на выпуск потребительных товаров;

асимметрично — в течение первых 5 лет эксплуатации основных средств 80\% времени уходит на воспроизводство станочного парка и 20\% — на производство потребительных товаров; зато во второй пятилетке соотношение трудозатрат будет противоположным — 20 к 80. Как видно, асимметричное распределение трудозатрат предполагает циклические колебания в потреблении производимых благ, правда, без изменения среднего за много лет уровня производства. В таком случае для выхода из кризиса потребления не потребуется требуется дополнительных усилий.

Далее предположим, что производство организовано таким образом, что на каждом предприятии установлен только один вид станков: или токарные, или фрезерные, или сверлильные... Пусть, теперь, на предприятии, производящем токарные станки, возник пожар, что повлечет за собой сокращение объемов производства на предприятиях, производящих эквивалентные полуфабрикаты (когда отсутствуют винты, то незачем сверлить под них отверстия). Налицо техногенный распад экономических связей. Выход из сложившейся ситуации единственный: на действующих предприятиях следует сократить время производства потребительных товаров (не увольняя работников) и за счет этого увеличить объем производства станков (пока станочный парк не восстановится). В данном случае, как и в предыдущем, очевидно, что для выхода из кризиса потребления нововведения не нужны.

3. Рассмотрим, наконец, ситуацию, как будто противоположную кризису. Пусть открыли новый легкодоступный источник сырья. Тогда в обществе возникает та же дилемма: сократить трудозатраты или увеличить объемы производства? Возможны оба варианта одновременно, вопрос лишь в пропорциях.

Превентивные меры

Действенность методов государственного регулирования асимметрична по отношению к направлению развития: как монетарные (банковские — финансово-кредитные), так и фискальные (казначейские — налогово-бюджетные) методы рационального (!) воздействия способны эффективно сдерживать подъем экономики, но теряют свою действенность в период стагнации. Природа этого феномена интуитивно понятна: кризис характеризуется свертыванием экономических связей, что синонимично нерегулируемости.

Кроме того, в любых рациональных решениях, рациональных действиях всегда присутствует элемент социального иррационализма, связанный с борьбой заинтересованных экономических групп, что порождает:

задержку в принятии управляющих решений, приводящую к циклическим колебаниям экономики как объекта регулирования;

расширение масштабов торговых войн, затрудняющих товарообмен межу странами, и т.д.

Вмешательство государства в экономику нельзя считать вполне целесообразным, ибо оно есть свидетельство борьбы экономических интересов. Однако если бы таких интересов не существовало, то управленческие решения вообще не могли бы возникнуть, а однажды возникнувши, не могли быть реализованы. Ведь нет божественного откровения, чтобы разъяснить, кого в первую очередь следует спасать: богатых или детей, бедных или безработных и т.д. Дж.У. Кендрик писал [28]: "Правительственное вмешательство было вредным для экономического роста... для каждой из 9 исследуемых стран послевоенной Европы".

Известно, что бедные покупают то, чем пресытился средний класс. Поэтому регулируемое (принудительное) перераспределение доходов в пользу бедных позволяет на некоторое время удерживать "на плаву" начинающий тонуть корабль экономики. К насильственному перераспределению богатства могут привести также гражданские войны и тоталитарные режимы. Концентрация экономической власти в руках государства позволяет пойти на крайние меры спасения экономики: повысить норму и расширить базу сбора налогов; за счет увеличения дефицита бюджета и директивного введения обязательного труда уменьшить уровень безработицы и т.п. В результате ожидаемый кризис смещается на более поздний срок, а давно начавшийся кризис может окончиться досрочно, но ... с неизбежными катастрофическими последствиями.

Человеку кажется, что живет он благодаря самому себе, а умирает, ибо проигрывает "борьбу за существование" кому-то или чему-то. Так и экономика, казалось бы, развивается благодаря воле индивида или правительства, или усилий общества, а кризисы возникают вопреки человеческой воле. Хитрость природы, или истина, заключается в том, что тогда как человек действует единонаправленно, результат его действий носит колебательный, возвратно-поступательный, конструктивно-деструктивный характер. На поверку выходит, что, несмотря на то, что общественно-экономический процесс есть совместная деятельность людей, направленность процесса индифферентна к воле как отдельного человека, так и общества в целом. Приведенными рассуждениями, разумеется, не исчерпывается затронутая тема, откуда напрашивается еще один вывод: природа кризисов столь же сложна, как и природа общественного ведения хозяйства в целом, и так же постоянно ускользает от пытливого взгляда. Главное для исследователя признать, что "благоприятное" развитие экономики вовсе не является результатом целенаправленной общественно-экономической деятельности, равно как и обратный процесс не есть следствие злого умысла.