7.4. мероприятия по формированию и мобилизации инвестиционных ресурсов на муниципальном уровне

7.4. мероприятия по формированию и мобилизации инвестиционных ресурсов на муниципальном уровне

Мобилизация инвестиционных ресурсов — система мер стимулирования трансформации накоплений в инвестиции, то есть задействование невостребованных потенциальных инвестиционных ресурсов с одновременной их ориентацией на решение проблем комплексного социально-экономического развития муниципального образования [131].

Формирование инвестиционных ресурсов, определяемое в качестве одной из важнейших задач инвестиционной политики муниципального образования, может рассматриваться как формирование средств местного бюджета на инвестиционные цели. Однако в условиях ограниченности бюджетных средств, направленных на социально-экономическое развитие территории, необходимо использовать совокупность всех потенциальных источников инвестиционных ресурсов муниципального образования (см. рис. 3.3).

Сравнение данной характеристики потенциальных инвестиционных возможностей территориально-хозяйственной системы с фактическими инвестициями в экономику позволяет оценить эффективность муниципальной инвестиционной политики, а также выявить наиболее перспективные направления и сферы регулирующего воздействия органов местного самоуправления с целью активизации инвестиционной деятельности на муниципальном уровне (рис. 7.6).

В современных условиях возрастает роль внебюджетных источников финансирования инвестиционных проектов, реализуемых на территории муниципального образования. Фактическое расширение объема средств, привлекаемых из внебюджетных источников финансирования, в общем объеме инвестиционных ресурсов муниципального образования заставляет органы местного самоуправления искать рычаги воздействия в данной сфере для решения задач инвестиционного обеспечения развития экономики [131].

Инвестиционная политика во многих муниципальных образовани-ях.предусматривает расширение масштабов инвестиционной деятельности за счет вовлечения в инвестиционный процесс банковского сектора, фондового рынка, иностранных инвестиций, инвестиционных и финансовых институтов, а также укрепления законодательной базы инвестиционной деятельности на территории муниципального образования [19].

Инвестиционная политика МО

вает неравномерность территориального распределения отечественных банковских учреждений.

Однако деятельность филиалов иногородних банков неоднозначно сказывается на экономике муниципальных образований. В процессе своей деятельности они направляют денежные средства из городов в центр, где находятся головные конторы основавших их банков. При этом инвестиционный процесс на местах замедляется, так как территории лишаются инвестиционных ресурсов, которые могли бы быть ориентированы на их социально-экономическое развитие [124].

В целях сокращения оттока средств из муниципальной экономики необходимо:

совершенствовать взаимоотношения органов местного самоуправления с филиалами иногородних банков, активно их вовлекать в инвестиционный процесс путем заключения договоров и соглашений по конкретным направлениям деятельности;

укреплять позиции муниципальных банковских институтов.

Зачастую муниципальные банковские институты не способны должным образом обеспечивать финансовые потребности экономики города. В силу недостаточности ресурсной базы банки не имеют возможности участвовать в реализации крупных инвестиционных проектов, удовлетворяясь финансированием малозатратных программ, носящих локальный характер.

Согласно [124] мобилизации инвестиционных ресурсов в местном хозяйстве могла бы способствовать концентрация банковской деятельности на местах в рамках нескольких учреждений, имеющих положительный опыт работы на уровне территорий и обладающих достаточной собственной капитальной базой. Местные банки, имеющие договорные обязательства и несущие по ним ответственность перед местными органами исполнительной власти, имеют тесные, в том числе неформальные, связи с субъектами реальной экономики, свободно ориентируются в обстановке на местах и не ограничены в полномочиях, как филиалы иногородних банков.

Направлениями более активного вовлечения банков в инвестиционный процесс на территории муниципального образования являются [124; 131]:

предоставление налоговых льгот финансово-кредитным учреждениям при осуществлении ими прямых инвестиций;

оказание поддержки и практической помощи банкам, внедряющим новейшие виды банковских технологий и развивающим современные системы сбора, обработки и передачи информации;

создание банкам благоприятных условий для выхода на внешние рынки финансовых ресурсов путем поддержания имиджа муниципального образования для привлечения иностранных инвесторов;

инициирование создания на территории муниципальных образований банковских пулов для решения вопросов по привлечению и концентрации ресурсов с целью их последующего использования в качестве источника кредитования предприятий, программ жилищно-коммунального строительства;

решение вопросов кредитования банками инвестиционных проектов, прошедших необходимую экспертизу и рекомендованных администрациями городов для оказания государственной и муниципальной поддержки;

формирование перечня предприятий, заслуживающих внимания банковских учреждений в качестве объектов возможного вложения средств.

К недостаточно используемым источникам формирования ресурсной базы банковских учреждений относятся сбережения населения [117]. Для включения этих средств в банковский, а через него и в инвестиционный процесс органам власти необходимо предпринять меры, направленные на [53; 124]:

проведение политики по укреплению доверия населения к государству и банковскому сектору и создание системы гарантирования депозитов; :

создание благоприятных условий для открытия банками дополнительных офисов в населенных пунктах, введение новых видов услуг и форм обслуживания населения;

развитие новых форм потребительского кредита для населения и создание новых форм ссудосберегательного бизнеса — Обществ взаимного кредитования и страхования, кредитно-потребительских союзов, ссудосберегательных ассоциаций.

Взаимодействие местной администрации с предприятиями, локализованными на территории города, по вопросу регулирования их инвестиционной деятельности предполагает использование рынка ценных бумаг [131].

Фондовый рынок имеет возможности мобилизовать инвестиционные ресурсы в целях экономического роста, а недостаточное его развитие, в основном по причине отсутствия эффективного механизма регулирования, приводит к ухудшению инвестиционного климата [134]. Рынок ценных бумаг обеспечивает доступ предприятий к более дешевому по сравнению с банковскими кредитами акционерному капиталу и вовлекает в инвестиционных процесс сбережения населения [47].

Региональные и местные рынки неоднородны и различаются по величине оборота, технической оснащенности, обеспеченности торговыми площадками для ведения фондовых операций, численности и активности операторов, количеству и качеству используемых финансовых инструментов и по ряду других технико-экономических параметров [124].

Перспективным источником дополнительных инвестиционных ресурсов местной экономики является выпуск муниципальных займов. Эмиссия муниципальных ценных бумаг позволяет [73; 82]:

привлечь значительные финансовые ресурсы на экономически выгодных условиях и на достаточно длительный срок по сравнению с банковскими кредитами;

финансировать крупномасштабные инвестиционные проекты;

□ вовлечь в инвестиционный процесс средства мелких инвесторов. Муниципальные ценные бумаги должны отвечать следующим критериям [47]:

надежность — наличие привлекательных источников обеспечения муниципальных займов;

ликвидность — возможность быстрой реализации ценных бумаг;

доходность — возможность получения высоких дивидендов по ценным бумагам.

Процедура выпуска муниципального займа приведена на рис. 7.7.

Причинами, тормозящими развитие рынков муниципальных займов, являются препятствия экономического и организационно-технического характера, такие как [124]:

высокий уровень издержек, сопряженных с эмиссией муниципальных ценных бумаг;

неразвитость системы гарантирования финансовых обязательств по муниципальным бумагам;

отсутствие доступных населению финансовых инструментов с привлекательным уровнем доходности и др.

В целях развития рынка муниципальных и корпоративных ценных бумаг на местах и реализации заложенного в них инвестиционного потенциала органы власти должны осуществить ряд мероприятий [39; 73; 124; 134]:

проведение политики, имеющей целью повышение инвестиционной привлекательности муниципальных образований в глазах потенциальных инвесторов, и создание на этой основе дополнительных стимулов для субъектов местной экономики к эмиссии и размещению новых выпусков акций на фондовых рынках;

предоставление консультационных услуг предприятиям при разработке бизнес-планов и качественных инвестиционных проектов, под реализацию которых могут быть эмитированы ценные бумаги, представляющие интерес для потенциальных инвесторов;

расширение набора финансовых инструментов, используемых на фондовом рынке, повышение их качественных характеристик, прежде всего надежности, ликвидности и доходности;

Составлено по: Бабун Р. В., Муллагалеева 3.3. Вопросы муниципальной экономики. — М.: Московский общественный научный фонд, 2001. — (Сер. «Библиотека местного самоуправления». Вып. 35.)

информационное обеспечение функционирования фондового рынка: создание баз данных и предоставление информации о предприятиях-эмитентах, зарегистрированных на территории муниципального образования, о выпусках корпоративных и муниципальных ценных бумаг, о потенциальных инвесторах;

содействие развитию инфраструктуры фондового рынка, создание условий для увеличения материальной и финансовой базы их профессиональных участников;

создание эффективной системы защиты прав и законных интересов акционеров и инвесторов на рынке ценных бумаг;

разработку направлений и возможных форм сотрудничества эмитентов, профессиональных участников рынка ценных бумаг и инвесторов в процессе практической реализации отдельных инвестиционных программ;

расширение практики выпуска облигаций муниципальных займов, в том числе предназначенных для распространения среди населения; внедрение рациональных схем эмиссии и размещения облигаций с целью снижения сопряженных с ними издержек и повышения ликвидности муниципальных бумаг;

осуществление контроля за соблюдением участниками фондового рынка требований законодательства о ценных бумагах, стандартов раскрытия информации.

Проблема вовлечения средств физических лиц в инвестиционный процесс частично решается с помощью институтов коллективного инвестирования.

Создание общественных финансовых институтов муниципального образования и их объединение в социально-финансовую группу повысят доверие населения к финансовым институтам в целом и смогут стимулировать активное инвестирование средств населения в развитие местной экономики.

Социально-финансовая группа представляет собой организационно-экономическую систему, объединяющую коммерческие организации, кредитно-финансовые учреждения, инвестиционные институты, а также население, деятельность которых ориентирована на развитие муниципального образования [22].

Социально-финансовые группы муниципальных образований (являющиеся механизмом аккумулирования, мобилизации и эффективного использования денежных средств населения, капитала юридических лиц и иных ресурсов) располагают потенциальными возможностями стать фактором инвестиционного развития территорий.

Социально-финансовые группы, создаваемые на территории муниципального образования, выполняют следующие функции [22]:

аккумулируют денежные средства населения, которые поступают в виде инвестиций в производство или на финансовый и фондовый рынки и впоследствии возвращаются населению в виде товаров, услуг, а также дохода, который формируется из прибыли этих учреждений;

концентрируют инвестиционные ресурсы на приоритетных направлениях развития экономики;

формируют рациональные технологические и кооперационные связи в условиях рыночной экономики;

повышают уровень конкуренции на местных и региональных рынках;

создают механизмы, препятствующие оттоку инвестиционных ресурсов за пределы территории муниципального образования, и др.

На территории муниципальных образований действует значительное число предприятий и организаций, чьи акционеры, головные предприятия, офисы и управляющие компании расположены вне города. Данное обстоятельство является объективным и связано с перемещением капитала, труда и товаров. Управление им соответствующим образом со. стороны администрации заключается в демонстрации бизнес-привлекательности территории, дальнейшем стимулировании развития любог го местного бизнеса в целях обеспечения качества жизни населения путем создания новых рабочих мест [100].

Например, в течение десятилетия после начала приватизации относительно крупные предприятия г. Таганрога после ряда перепродаж оказались под контролем неместных финансовых групп. По оценкам экспертов, сегодня до 80 \% акций таганрогских компаний принадлежит нерегиональному бизнесу, преимущественно московскому. Требуется партнерское взаимодействие со всеми бизнес-единицами территории в целях социально-экономического развития муниципального образования и повышения качества жизни населения, что равноценно важно для города и бизнеса.

Город объективно заинтересован в инвестициях, создающих рабочие места, и административным органам необходима информация как о перспективном развитии действующих организаций и предприятий, так и о потенциальных запросах на размещение в муниципальном образовании. Кроме того, политика администрации по отношению к инвесторам должна учитывать местные приоритеты, стратегические направления развития. Именно поэтому выявление потенциальных инвесторов, их привлечение и удержание на территории города становится стратегической задачей всех отделов администрации.

Основным фактором роста розничного и оптового торгового сектора муниципального образования является развитие современных форматов торговли — функционирование российских и региональных розничных сетей и операторов. Приход в город иностранных и российских сетевых компаний связан не только с ростом платежеспособного спроса населения, но и с доступностью торговых помещений современного уровня или обустроенных площадок под их строительство.

Важным направлением работы по привлечению финансовых ресурсов к реализации муниципальных проектов является укрепление сотрудничества и установление новых деловых отношений с международными финансовыми организациями и иностранными инвесторами.

Прямые иностранные инвестиции являются важным источником финансирования инвестиционных потребностей экономики города. Помимо частичного решения проблемы технологического обновления основных фондов предприятий, иностранные инвестиции несут в себе потенциал увеличения экспорта продукции и услуг учрежденных ими предприятий, возможности импорта технологий, практических навыков, управленческого мастерства и ноу-хау, способствуют становлению рыночных механизмов и интеграции российской экономики в мировое хозяйство.

Основными направлениями политики привлечения прямых иностранных инвестиций в экономику муниципального образования являются:

совершенствование нормативно-правовой базы для деятельности иностранных инвесторов с учетом стратегических интересов города;

активное позиционирование города в качестве благоприятного объекта для инвестиций, которое будет представлять собой целевой маркетинг инвестиционных возможностей конкретных секторов для конкретных стран мира;

активное продвижение позитивной информации о деловом и инвестиционном климате города, о действиях администрации муниципального образования в области улучшения инвестиционного климата;

стимулирование благоприятной для города отраслевой структуры прямых иностранных инвестиций.

Разработанная система мероприятий по мобилизации и формированию инвестиционных ресурсов позволяет активизировать инвестиционную деятельность на муниципальном уровне и направить аккумулированные инвестиционные ресурсы на решение проблем комплексного социально-экономического развития муниципального образования.

Контрольные вопросы

Каковы цели и задачи инвестиционной политики муниципального образования?

Каковы действия органов местного самоуправления по обеспечению направленности инвестиций на реализацию концепции комплексного социально-экономического развития муниципального образования?

Охарактеризуйте схему конкурсного отбора инвестиционных проектов в инвестиционную программу муниципального образования.

Каковы показатели социальной, бюджетной и экономической эффективности инвестиционных проектов?

Какие критерии отбора проектов в муниципальные инвестиционные программы используют органы местного самоуправления?

Какие методы выбора наиболее эффективных инвестиционных проектов используются в современных условиях?

Перечислите методы определения риска, которые применяются при оценке инвестиционных проектов.

Перечислите рекомендации по подготовке и составлению инвестиционных проектов.

Назовите и охарактеризуйте основные разделы бизнес-плана инвестиционного проекта.

Опишите этап первичного анализа инвестиционных проектов при отборе в инвестиционную программу муниципального образования.

Какие четыре группы проектов формируются по результатам первичного и конкурсного отбора?

Какова система мер по созданию благоприятного инвестиционного климата муниципального образования?

Какова система мероприятий по формированию и мобилизации инвестиционных ресурсов на территории муниципального образования?

Опишите схему формирования и мобилизации инвестиционных ресурсов в системе инвестиционной деятельности муниципального образования.

Какова роль банковского сектора в активизации инвестиционной деятельности на уровне муниципального образования?

Охарактеризуйте направления более активного вовлечения банков в инвестиционный процесс на территории муниципального образования.

Каким требованиям должны отвечать муниципальные ценные бумаги?

Приведите схему выпуска муниципального займа.

Назовите осуществляемые органами власти мероприятия по развитию рынка ценных бумаг на местах.

Дайте определение социально-финансовой группы муниципального образования.

Какие функции выполняют социально-финансовые группы муниципальных образований?

Перечислите основные направления политики привлечения прямых иностранных инвестиций в экономику муниципального образования.

Глава 8. Анализ инвестиционного климата и разработка концепции инвестиционной политики на примере г. Таганрога

8.1. Оценка инвестиционного климата г. Таганрога

На первом этапе оценки инвестиционного климата муниципального образования проводится анализ состояния, динамики и тенденций изменения инвестиционного климата г. Таганрога.

Главной особенностью муниципального образования, определяющей как его привлекательность для инвесторов, так и многие черты развития, является экономико-географическое положение.

Таганрог — порт на северо-восточном берегу Таганрогского залива Азовского моря. Таганрог не обладает какими-либо запасами высокоэффективных природных ресурсов, однако занимает выгодное экономико-географическое положение, является весьма перспективным транспортным терминалом на пути из Южной и Юго-Западной Европы и Украины во внутренние области России.

Являясь приморским городом, географически Таганрог находится в центре богатейших сельскохозяйственных районов России и Украины. Агроклиматические ресурсы определены достаточным количеством тепла и достаточным увлажнением, что создает необходимые предпосылки для успешного развития разных отраслей высокопродуктивного сельского хозяйства.

Экономико-географическое положение во многом предопределило структурные особенности городской экономики.

По данным Федерального кадастра объектов недвижимости по Ростовской области на начало 2006 г., территория г. Таганрога составила 80 км2, что позволяет присвоить ему девятое место по общей площади среди 16 городов Ростовской области (рис. 8.1).

По численности населения Таганрог занимает второе место в области после г. Ростова-на-Дону. Однако плотность населения самая высокая среди городов Ростовской области, в 2006 г. она составила 3357,5 жителя на 1 км2 (рис. 8.2).

Рис. 8.2. Динамика численности населения в г. Таганроге

по данным переписей 1979,1989, 2002 гг. и оценки на 1 января 2003,2004,2005,2006 и 2007 гг. (тыс. человек)2

В дальнейшем для анализа особенностей позиционирования г. Таганрога в территориальной социально-экономической системе Ростовской области будут рассмотрены только крупные города (с числом жителей более 100 тыс.).

Несмотря на сокращающуюся численность населения (за счет миграции), демографическая ситуация характеризуется положительными тенденциями (табл. 8.1), что предопределяет возможности динамичного развития потребительского рынка, сферы услуг, рынка жилья и т. п.

Составлено по: Социально-экономическое положение городских округов и муниципальных районов Ростовской области: Стат. сб. / Ростовстат. — Ростов н/Д, 2006. Составлено по: Социально-экономическое положение городских округов и муниципальных районов Ростовской области: Стат. сб. / Ростовстат. — Ростов н/Д, 2006; Справочный материал о социально-экономическом состоянии г. Таганрога за 2007 г. — Администрация г. Таганрога, 2008.

Одним из важнейших факторов, определяющих инвестиционную привлекательность муниципального образования для инвестора, является наличие высококвалифицированной и относительно дешевой рабочей силы.

Под совместным воздействием демографических и социально-экономических процессов происходят изменения в численности и составе трудовых ресурсов, Во всех этих изменениях сочетаются как фундаментальные тенденции развития, так и конъюнктурные колебания, вызванные условиями данного времени и особенностями развития муниципального образования. Экономический рост до 2004 г. в г. Таганроге стимулировал увеличение спроса на рабочую силу, что вызвало абсолютное увеличение численности занятого населения (рис. 8.3).

Причиной сокращения численности на крупных и средних предприятиях служит не только выделение непрофильных производств и перераспределение работников в сферу малого бизнеса, но и естественное старение кадрового потенциала.

Численность экономически активного населения с учетом занятых в малом бизнесе составляет 126 тыс. человек. Распределение занятых по отраслям экономики представлено следующим образом: в торговле и малом бизнесе — 35,5 \% всех занятых, в промышленности — 34 \%, в образовании, здравоохранении, культуре — 12,7 \%, в строительстве, транспорте и связи — 8,1 /о, в науке и проектных организациях — 3,3 \%, в ЖКХ — 3,1 \%, в аппарате управления — 1,1 \% и др. Значительная часть населения реализует свои экономические интересы в сфере самозанятости, в различных формах неинституциализированного предпринимательства.

В городе существует проблема общего превышения предложения рабочей силы над спросом (при дефиците квалифицированной рабочей силы на ряде профессионально-отраслевых сегментов локальных рынков труда), профессиональный уровень значительной части работающих не соответствует требованиям современных международных стандартов, сохраняется значительная доля сферы неэффективной занятости в ряде сегментов городской экономики.

Оценка инфраструктурного потенциала показывает, что город обладает достаточно развитой системой транспортных коммуникаций: железнодорожных, автомобильных, морских, воздушных. Широкая сеть автомобильных дорог связывает прибрежные зоны с главными магистралями направлений «север — юг», «восток — запад» и позволяет мобильно решать вопросы поставки грузов по прямому назначению. Таганрог в этом случае может играть роль крупнейшего перевалочного и распределительного (логистического) пункта в этой транспортной сети. Внутригородские автодороги связывают порт, железнодорожные узлы и крупнейшие заводы с междугородними магистралями.

Две электрифицированные железнодорожные ветки большой пропускной способности от Таганрога через Украину до Москвы, а также Таганрог — Ростов — Воронеж — Москва связывают город кратчайшим путем с важнейшими железнодорожными узлами страны и приграничными пунктами.

Таганрогский аэропорт располагает двумя взлетно-посадочными полосами, способными принимать все имеющиеся виды самолетов, а также гидроаэропланы.

Морские перевозки и связь со странами бассейна Средиземного моря осуществляется через Таганрогский морской порт. Возможность

Составлено по: Социально-экономическое положение городских округов и муниципальных районов Ростовской области: Стат. сб. / Ростовстат. — Ростов н/Д, 2006; Справочный материал о социально-экономическом состоянии г. Таганрога за 2007 г. — Администрация г. Таганрога, 2008.

круглогодичного судоходства, территориального и технического развития морского порта усиливают эту привлекательность. Находясь вблизи устья реки Дон, Таганрог располагает легким доступом к разветвленной речной транспортной системе «Волго-Дон».

Стабильное развитие пассажирского транспорта определяется необходимостью организации ритмичной и бесперебойной перевозки населения к местам работы и отдыха, обеспечивая тем самым устойчивость функционирования предприятий и организаций (табл. 8.2).

120000 100000 80 000 60 000 40 000 20000 0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Основными проблемами в работе городского транспорта являются недостаточное финансирование транспортных предприятий (компенсация выпадающих доходов от перевозки пассажиров льготных категорий), предприятий, осуществляющих установку и контроль за содержанием технических средств регулирования дорожного движения, а также высокий процент износа подвижного состава.

Динамично развивается базовый фактор формирования городской среды (и индикатор уровня жизни населения) — жилищное строительство (рис. 8.4).

Рис. 8.4. Ввод в действие общей площади жилых домов за счет всех источников финансирования в г. Таганроге в 2000-2007 гг. (м2)1

Администрация города принимает активное участие в реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России». В ходе его реализации в г. Таганроге в 2007 г. из бюджетов всех уровней профинансированы жилищные программы на сумму 122,7 млн руб. (2006 г. — 93,2 млн руб.), обеспечены жильем 133 семьи (2006 г. — 124 семьи).'

Вместе с тем темпы и объемы жилищного строительства все еще неадекватны интересам модернизации городской среды, недостаточны для качественных изменений уровня жизни населения. Средний износ муниципального жилищного фонда составляет 65 \%.

По состоянию на 1 января 2007 г. в квартирной очереди граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, при администрации города состоит 1732 семьи (на 1 января 2006 г. — 3513 семей).

Наращивание жилищного строительства и в целом территориальное развитие города существенно лимитированы состоянием городской инженерной инфраструктуры. В целях решения данного вопроса необходимо привлекать инвестиции на проектирование и строительство инженерных сетей, что позволит сделать их более привлекательными для инвесторов и застройщиков2.

Другим проблемным вопросом строительного комплекса города является отсутствие мощных строительных предприятий, имеющих современную мощную техническую базу и собственные оборотные средства для участия в строительстве объектов, финансируемых за счет бюджетных средств. В связи с этим рынок строительных услуг в настоящее время больше представлен организациями, финансируемыми ростовскими

Составлено поданным первичной отчетности Управления жилищно-коммунальным хозяйством и транспорта Администрации г. Таганрога.

Решение Городской думы от 1 декабря 2005 г. № 155 «Об утверждении "Инвестиционной программы развития инженерной инфраструктуры перспективных районов застройки г. Таганрога на 2006-2009 гг."».

і

и московскими инвесторами. При развивающихся темпах строительства (в большей степени жилищного) увеличивается также потребность в строительных материалах.

Длительное время сдерживающими развитие города факторами являлись недостаточная плотность магистральной дорожной сети, а также значительная доля дорог (до 70 \%), имеющих несущую способность, не соответствующую современным требованиям. В последние годы ситуация существенно изменилась: только в 2007 г. произведен ремонт транзитных дорог на площади 22,6 тыс. м2, освоено 13,9 млн руб. из областного бюджета.

В современных условиях связь является одной из наиболее перспективных, базовых инфраструктурных отраслей, обладающих потенциалом долгосрочного экономического роста. Это одна из наиболее стабильно развивающихся в технологическом и финансовом плане отраслей экономики г. Таганрога (табл. 8.3).

Показатели	ТУЭС, филиал ОАО «ЮТК»	ОАО «Инфо- текс-Таган- рог-Телеком»	ООО «ЦТС юг»	ООО «Ком-тел — Таганрог»
Количество обслуживаемых абонентов в сети Интернет, человек	6601	6562		490
Объем оказанных услуг пользователям сети Интернет, тыс. руб.	46 643	27 400
Объем капитальных вложений (без учета НДС), тыс. руб.		25 500		12 750

Таганрог обладает достаточно высоким экономическим потенциалом. Базисным условием воспроизводства социально-территориальной общности является устойчивое развитие хозяйственного комплекса города. В качестве характеристики потенциальных объектов капиталовложения для инвестора важна структура хозяйства муниципального образования.

Приоритетными направлениями экономики Таганрога являются: транспортная инфраструктура, ориентированная на внешние (в том числе и зарубежные) рынки промышленность, переработка сельскохозяйственной продукции, сфера услуг в организации бизнеса и торговли, средства связи, наука и научное обслуживание.

Составлено по: Сравнительные показатели социально-экономического положения городов и районов Ростовской области: Стат. сб. / Ростовстат. — Ростов н/Д, 2005; Социально-экономическое положение городских округов. — Ростов н/Д, 2005; Социально-экономическое положение городских округов и муниципальных районов Ростовской области: Стат. сб. / Ростовстат. — Ростов н/Д, 2006.

В экономике Таганрога наблюдается положительная динамика числа хозяйствующих субъектов, что свидетельствует о развитии экономической базы города (табл. 8.4).

т

Динамика объемов промышленного производства в г. Таганроге в значительной степени определялась ситуацией в отдельных отраслях и протекала в русле общероссийских тенденций. В настоящее время в экономике города проявляются тенденции стабильного роста (рис. 8.5).

На долю обрабатывающих производств в 2007 г. приходится 95,1 \% объемов промышленного производства, на производство и распределение электроэнергии, газа и воды — 4,9 \%.

В 2007 г. заметны значительные темпы роста обрабатывающего производства по сравнению с 2006 г. (табл. 8.6), В 2007 г. предприятиями обрабатывающих производств отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на сумму 29 864,2 млн руб., что на 23,6 \% больше, чем в 2006 г.

Рис. 8.5. Выпуск товаров и услуг в фактических ценах по полному кругу предприятий в г. Таганроге в 2000-2006 гг. (тыс. руб.)

Таганрог занимает второе место по объему отгруженных товаров собственного производства среди городов Ростовской области. Доля города составляет 14,7 \% в общем объеме продукции области.

Как видно из табл. 8.5, по итогам 2002 г. в экономике Таганрога (как и области в целом) зафиксировано снижение объема промышленного производства (89,8 \% к уровню прошлого года). Существенно, что спад затронул базовые, непосредственно интегрированные в индустриально-портовый комплекс и определяющие общую социально-экономическую ситуацию на территории муниципального образования отрасли: машиностроение, металлургию. В последующий период спад в промышленном комплексе города был в целом преодолен (в 2004 г. объем выпущенных товаров и услуг увеличился в два раза по сравнению с 2002 г.) прежде всего за счет стабилизации ситуации на основных градообразующих предприятиях.

Составлено по данным первичной отчетности Управления экономики и промышленной политики Администрации г. Таганрога.

В 2007 г. 76,2 \% объема промышленного производства города обеспечивала металлургическая промышленность, сконцентрированная в рамках ОАО «Таганрогский металлургический завод», являющегося ведущим градообразующим и бюджетоформирующим предприятием. Градообразующую роль в г. Таганроге играют также машиностроительные предприятия: ОАО ТКЗ «Красный котельщик», ФГУП «Завод "Прибой"», ОАО «ТАНТК им. Г. М. Бериева» и ФГУП «Красный гидропресс».

Учитывая, что в структуре промышленного производства Таганрога на долю машиностроения и металлургии (отраслей, ориентированных на выпуск средств производства, товаров инвестиционного назначения) приходится более 80 \%, можно говорить о наличии выраженной инвестиционной детерминанты в развитии экономики города. Данный тезис (о высокой степени сопряженности развития экономики Таганрога с реализацией приоритетов инвестиционного обеспечения на макро-, мезо-и микроуровне) верен еще и потому, что сам промышленный комплекс города может быть охарактеризован как весьма фондоемкий, а в этой связи и крайне дефицитный в плане дальнейших инвестиций в основной капитал, выступающих базовым условием общей конкурентоспособности территориально-хозяйственной системы города.

На фоне неустойчивой (с некоторым позитивным трендом) динамики отраслей промышленности в экономике города ряд последних лет

наблюдался опережающий (в целом соответствующий и общемировым тенденциям) рост сегмента услуг, включая и рыночные (табл. 8.7).

Анализ внешнеэкономических связей Таганрога показывает, что в 2007 г. товарооборот по товарам, учитываемым таможенной статистикой внешней торговли, составил 2729,7 млн долл. США, увеличившись в сравнении с 2006 г. на 80,5 \%. Количество участников ВЭД, совершавших внешнеторговые операции в течение 2007 г., составило 649 юридических и физических лиц (2006 г. 558), количество контрактодержа-телей-692(2006г.-610).

В 2007 г. экспорт товарооборота увеличился по отношению к 2006 г. в 2,1 раза и составил 612,2 млн долл. США. Доля экспорта во внешнеторговом обороте города составила 22,4 \%.

Импортная составляющая товарооборота в 2007 г. возросла по отношению к 2006 г. на 73,3 \% и составила 2117,5 млн долл. США. Доля импорта во внешнеторговом обороте города составила 77,6 \%.

1 Составлено по данным первичной отчетности Управления потребительского рынка товаров и услуг Администрации г. Таганрога.

В 2007 г. основную часть товарооборота таможни традиционно составляли товарные группы — черный металл и изделия из него, машиностроительная продукция, продукция топливно-энергетического комплекса.

Участники ВЭД осуществляли внешнеторговые операции с партнерами более чем из 75 стран ближнего и дальнего зарубежья, в том числе продукция экспортировалась в 60 стран, импортировалась из 42 стран.

Наибольшие объемы экспортных поставок были осуществлены в страны: Турцию, Италию, Швейцарию, Казахстан, Украину и др. Наибольшие объемы импорта были осуществлены из стран: Украины, Республики Корея, Молдовы, Китая и др.

Проведение комплексного анализа финансового потенциала позволяет получить необходимую информацию органам муниципальной власти для принятия решений при формировании и осуществлении финансовой и инвестиционной политики, выявлении резервов в мобилизации средств в бюджет, повышения эффективности их использования, усиления контроля за их освоением.

Динамика поступлений планируемых и фактических доходов в бюджет г. Таганрога и расходования средств в 2002-2007 гг. демонстрирует устойчивые тенденции роста объемов доходов и расходов местного бюджета (рис. 8.6).

Однако последние годы характеризуются повышением финансовой самостоятельности муниципального образования, фактическим ростом удельного веса налоговых доходов, усиливающейся независимостью экономики города от различного рода субвенций и субсидий из бюджетов вышестоящих уровней (табл. 8.8).

Анализ бюджета Таганрога показывает, что итогом реализуемой в последние годы федеральной бюджетно-налоговой политики является низкая относительная обеспеченность бюджета собственными доходами и существенная зависимость от федерального центра и Ростовской области. Возникла ситуация, при которой происходит расширение социальных обязательств города без адекватного перераспределения финансовых ресурсов*. Так, если в 2002 г. доля собственных доходов в доходах местного бюджета составляла 71,7 \%, в 2003 и 2004 гг. она снизилась до 63,6 и 49,4 \% соответственно. В 2005 г. доля собственных доходов составила всего 38,4 \%.

Составлено по данным первичной отчетности Финансового управления Администрации г. Таганрога.

Экономическая активность населения, а также функционирование сложившегося на территории города имущественного комплекса обеспечили по итогам 2007 г. поступление в городской бюджет 859,2 млн руб. налоговых доходов (30,8 \% всех доходов города, в 2005 г. всего 24 \%).

Структурный формат расходных полномочий свидетельствует о социализации местного бюджета в процессе реформирования межбюджетных

отношений — образование (27 \%), социальная защита (15 \%); здравоохранение и спорт (10,7 \%), ЖКХ (28,7 \%) и др. (табл. 8.9).

быль на сумму 4045,0 млн руб. Основная доля прибыли приходится на ОАО «Тагмет» 77,6 \%. Прибыль предприятий обрабатывающих производств в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 7,1 \%. Убытки убыточных предприятий снизились в 3,8 раза и составили 100,6 млн руб. Таким образом, в 2007 г. сальдированный финансовый результат по крупным и средним предприятиям сложился на уровне 3944,4 млн руб. прибыли (табл. 8.10).

Важным параметром с точки зрения обеспечения высокого уровня жизненного потенциала города является уровень расходов на одного жителя. По г. Таганрогу в 2007 г. этот показатель составляет 1029 руб., что свидетельствует о достаточно высоком уровне бюджетной обеспеченности муниципального образования.

Индикатором конкурентоспособности профильных для города отраслей и производств (проецируемым и на инвестиционный климат муниципального образования, и на его эндогенные ресурсы экономического роста) является их финансово-экономическое положение, заметно улучшившееся в последние годы.

За январь — ноябрь 2007 г. 24 предприятия (85,7 \% к общему количеству предприятий обрабатывающих производств) получили приСоставлено по: Справочный материал о социально-экономическом состоянии г. Таганрога за 2004,2005, 2006 и 2007 г.

Составлено по: Справочный материал о социально-экономическом состоянии г. 1 а-ганрогаза 2001, 2002, 2003,2004 и 2005 г.

По состоянию на 1 декабря 2007 г. дебиторская задолженность в целом по предприятиям обрабатывающих производств составила 6212,4 млн руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года задолженность уменьшилась на 3,5 \%. В структуре дебиторской задолженности 63,7 \% занимает задолженность покупателей за товары, работы, услуги. На фоне внешних факторов (высокая конкуренция, нестабильность рынка, инфляция) дебиторская задолженность создает дефицит денежных средств и ведет к снижению платежеспособности.

Кредиторская задолженность в промышленности на 1 декабря 2007 г. составила 5034,7 млн руб. (увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 14,6 \%).

Анализ соотношения кредиторской и дебиторской задолженностей показывает, что на ряде предприятий обрабатывающих производств кредиторская задолженность превышает дебиторскую, то есть предприятия продолжают оставаться потенциальными должниками. В целом же по предприятиям обрабатывающих производств дебиторская задолженность превысила кредиторскую на 23,4 \%.

Что касается денежных доходов населения, то показатель среднемесячной заработной платы для г. Таганрога имеет тенденцию к росту. Устойчивая положительная динамика данного показателя свидетельствует о стабильном повышении уровня жизни населения. По показателю среднемесячной заработной платы Таганрог занимает четвертое ранговое место среди крупных городов Ростовской области (табл. 8.11).

по уровню оплаты труда наблюдается в отраслях «Финансовая деятельность» и «Государственное управление, обязательное социальное обеспечение». За январь ноябрь 2007 г. средняя зарплата в них была выше среднегородского показателя в 2,03 и 1,31 раза соответственно. Заработная плата у работников отраслей «Транспорт и связь» и «Обрабатывающее производство» была выше среднегородской в 1,15 раза.

Прожиточный минимум трудоспособного населения за третий квартал 2007 г. в Ростовской области составил 3871 руб. В сравнении с другими регионами Южного федерального округа Ростовская область имеет довольно высокий прожиточный минимум.

Остается значительным инвестиционный потенциал населения, который характеризуется большим разрывом между сбережениями, с одной стороны, и инвестициями с другой. Однако, несмотря на то что процент по вкладам населения невысок и имеет тенденцию к снижению, а высокий уровень инфляции постоянно уменьшает покупательскую способность вкладов граждан, количество человек, заключивших договор с финансово-кредитными учреждениями города, продолжает расти, что видно из табл. 8.12.

Чтобы средства населения привлекались в экономику, необходимо дальнейшее развитие ипотеки, фондового рынка, банковского сектора и других каналов инвестирования на базе совершенствования законодательства, прежде всего в части обеспечения гарантий сохранности вложенных населением средств.

і Составлено по: Справочный материал о социально-экономическом состоянии г. Таганрога за 2002, 2003,2004, 2005,2006 и 2007 гг.

В рамках исследования институционального потенциала муниципального образования оценка структуры собственности по данным, имеющимся на начало 2007 г., показывает, что собственность в г. Таганроге распределена следующим образом: 5 \% государственная собственность, 15 \% -+ муниципальная собственность, 80 \% частная собственность.

В 2007 г. в Таганроге наблюдается уменьшение как восстановительной, так и остаточной стоимости муниципального имущества, что связано с передачей некоторых объектов муниципальной собственности в государственную, с акционированием предприятий, приватизацией жилищного и нежилого фонда и др. (рис. 8.8).

и создать механизм, поддерживающий и преумножающий муниципальное имущество. В собственности муниципальных образований находится значительная доля «обременительных» объектов, требующих финансово-экономического содержания и поддержки, это в основном объекты социального назначения.

В свою очередь, эффективное управление и экономически обоснованное распоряжение объектами муниципальной собственности может увеличить доходы от использования муниципального имущества (табл. 8.14), которые впоследствии могут быть направлены на обеспечение расширенного воспроизводства на территории города.

Таблица 8.14

Динамика основных поступлений от использования муниципальной недвижимости в бюджет г. Таганрога за 2002-2007 гг. (тыс. руб.)

2002

2003

2004

2005

2006

2007

В городе функционируют 23 муниципальных предприятия (табл. 8.13). Убыточная деятельность характерна для предприятий жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, издательской сферы. Результатом деятельности предприятий бытового обслуживания, торговли, прочих отраслей является, как правило, прибыль.

Доходы от приватизации муниципальной недвижимости

Доходы от сдачи в аренду муниципальных нежилых помещений

о

«3 ГО © «о

СП

m гч

© о о

г~

ОО

г*

ОО

ю ю

(О ю го

Поступления арендной платы за землю

В таких сферах, как коммунальное хозяйство, образование и здравоохранение, должна быть продумана система мероприятий, которая позволит сформировать финансовые потоки с позиций активизации инвестиционной составляющей в системе муниципального управления социально-экономическими процессами муниципальных образований

Составлено по данным первичной отчетности Комитета по управлению имуществом г. Таганрога.

Составлено по данным первичной отчетности Комитета по управлению имуществом г. Таганрога.

со ОО*

00 го" ©

о © ©

го

Платежи муниципальных предприятий

Важное значение при оценке инвестиционного климата муниципального образования играет анализ состояния банковской и парабанков-ской инфраструктуры.

Банковские организации г. Таганрога активно развивают весь спектр банковских продуктов и услуг как коммерческого, так и инвестиционного характера в целях максимального удовлетворения потребностей клиентов. В Таганроге расположено наибольшее после Ростова-на-Дону число кредитных организаций: 28 филиалов, дополнительных офисов и один городской банк. Все они показывают стабильный рост прибыли и относятся к категории «финансово-стабильные».

По состоянию на 1 января 2008 г. общий объем кредитных вложений в экономику города (ссудная задолженность) составляет 24 901,9 млн руб., что на 89,7 \% больше итогов 2006 г. Объем привлеченных банковских вкладов физических лиц в 2007 г. превысил 5494 млн руб.; было заключено 799,4 тыс. договоров. По сравнению с 2006 г. объем денежных средств в суммарном выражении по вкладам вырос на 31,8 \%, при этом количество договоров почти не изменилось.

Банки продолжают активно наращивать свои кредитные портфели. Кредитная политика банковских организаций г. Таганрога в 2007 г. была направлена как на увеличение доли долгосрочных кредитов на инвестиционные цели реальному сектору экономики, так и на предоставление единовременных кредитов в виде возобновляемых и невозобнов-ляемых кредитных линий, овердрафтные кредиты и потребительские кредиты физическим лицам.