4. инструменты анализа международной торговли

4. инструменты анализа международной торговли

Теория общего равновесия в международной торговле позволяет изучать не только саму торговлю, но и то воздействие, которое она оказывает на экономический рост и распределение доходов между странами.

Условия торговли

Взаимозависимость, основанная на изменении относительных цен, выражается через понятие условий торговли.

@ Условия торговли (terms of trade) — соотношение экспортных и импортных цен определенного товара, страны в целом, группы стран.

Соотношение цен может быть выражено через соотношение экспортных и импортных цен на определенный товар, если интерес представляет только данный товар, или через соотношение индекса экспортных и индекса импортных цен в целом, если изучается внешняя торговля всеми товарами. Если

Рх — индекс экспортных цен, — индекс импортных цен,

Qx — количественный объем экспорта,

Q.m—количественный объем импорта,

RS — относительное предложение товаров на экспорт и

RD— относительный спрос на импортные товары,

то графически условия торговли представляются следующим образом (рис. 4.6).

9А.

Расположение кривой относительного предложения товаров на экспорт свидетельствует, что при росте относительной совокупной цены экспортных товаров относительный количественный объем экспорта по сравнению с количественным объемом импорта будет увеличиваться. Расположение кривой относительного спроса на импортные товары показывает обратную зависимость: при росте относительной цены импорта относительный спрос на импортные товары будет сокращаться. Относительная цена (Pj/P^), возникающая на пересечении кривых относительного спроса на импорт и относительного предложения товаров на экспорт в точке А при их относительном количестве (Q/Q^X представляет собой условия торговли.

Условия торговли отражают соотношение взаимного спроса и взаимного предложения на экспорт и на импорт каждой страны. Они рассчитываются на базе соотношения индекса экспортных и импортных цен каждой страны и являются важнейшим ориентиром для их внешнеэкономической политики в целом и внешнеторговой политики в частности (пример 4.1). ТоТ=100 означает равенство цен экспорта и импорта. Растущий индекс условий торговли (7Ъ7!>100) показывает, что при росте совокупной цены экспорта страны по сравнению с совокупной ценой импорта на каждую единицу экспортируемого товара становится возможным приобрести все больше импортных товаров. Поскольку больший объем импорта становится возможным взамен прежнего количества экспорта, благосостояние страны возрастает. Падающий индекс условий торговли (ТоТ< 100) показывает, что при росте совокупной цены импорта страны по сравнению с совокупной ценой экспорта на каждую единицу экспортируемого товара становится возможным приобрести все меньше импортных товаров. Поскольку меньший объем импорта становится возможным взамен прежнего количества экспорта, благосостояние страны сокращается.

Это соотношение относительного спроса и предложения справедливо и для любого конкретного товара, и для страны в целом. Очевидно, что любые сдвиги кривых относительного спроса и относительного предложения приведут к изменению параметров либо экономического роста, либо перераспределения доходов между странами. Поэтому условия торговли, как экономический показатель, могут принимать следующие основные формы:

• Товарные или чистые бартерные условия торговли (commodity, net barter terms of trade) — соотношение экспортных и импортных цен определенного товара или индекса экспортных и импортных цен в целом.

ТоТ=Р~ (4.7)

Доходные условия торговли (income terms of trade) — индекс, показывающий потенциал страны импортировать товары за счет выручки, получаемой от экспорта в целом. Он вычисляется как товарные условия торговли, умноженные на количественный индекс экспорта (QJЕго рост показывает, что в силу растущих доходов от экспорта импортный потенциал увеличивается.

р

ToT=^Q • (4-8)

Р. х

im

Факторные условия торговли (factor terms of trade) — индекс, связывающий импортные цены с производительностью одного или нескольких факторов производства и показывающий, какое количество импорта может быть получено на единицу роста производительности в экспортных секторах. Он вычисляется как товарные условия торговли, умноженные на индекс производительности экспортных отраслей (Qx) или на частное индекса производительности экспортных отраслей в данной стране и индекса производительности экспортных отраслей в стране, из которой импортируются товары (Q/Q^JТоТ=Ъс^. (4-9) Р Q

В последние десятилетия, и особенно в конце 80-х гг., общей тенденцией стало ухудшение условий торговли развивающихся стран и улучшение условий торговли большинства развитых стран, и прежде всего Японии.

Среднегодовые изменения условий торговли

(в \%)

Условия торговли, отражая уровень желания партнеров вступать в торговые отношения друг с другом, в целом улучшались для развитых стран, но для развивающихся стран и стран с переходной экономикой продолжали ухудшаться.

Для расчета условий торговли определенной страны сравниваются индексы ее экспортных и импортных цен, которые публикуются в сопоставимой для всех стран форме в ежемесячном издании МВФ international Financial Statistics». Например, к июлю 1995 г. индекс экспортных цен США составил 109,7 по сравнению с 1990 г., который принят за 100, то есть совокупная стоимость американского экспорта увеличилась на 9,7\%. В том же месяце индекс импортных цен составил 106,6, то есть импортные цены возросли только на 6,6\% за тот же период. Тем самым условия торговли США составили 109,7/106,6x100=102,9. Это означает, что каждая единица американского экспорта в июле 1995 г. обменивалась на 2,9\% больше импортных товаров, чем в базовом 1990 г.

Тенденции развития различных индексов условий торговли могут не совпадать. Например, если рост экспортных цен сопровождался по каким-либо причинам более сильным сокращением физических объемов экспорта, то товарный индекс условий торговли будет расти, а индекс условий торговли по доходу — уменьшаться.

Эластичность экспорта и импорта

Вытекающее из стандартной модели понятие условий торговли дает мощнейшее орудие анализа международной торговли. Кривые относительного спроса на импорт и относительного предложения экспорта должны анализироваться отдельно и в контексте положения в

экономике в целом. Относительный спрос на импорт характеризуется понятием эластичности.

(4.10).

Е =

@ Эластичность импорта (import elasticity) — изменение спроса на импорт, вытекающее из изменения условий торговли.

АШ(\%)

АР(\%)

Обычно эластичность спроса на импорт (E.J измеряется как процентное изменение объемов импорта к процентному изменению его цены: в случае падения цены на импортные товары объемы импорта увеличиваются, в случае роста цены — сокращаются. Коэффициент эластичности всегда будет больше нуля. Если Eim> 7, это значит, что падение цены на импортные товары на 1\% привело к росту спроса на них более чем на 1\%. Поэтому в этом случае спрос на импорт считается эластичным. Если Е.т< 7, это значит, что падение цены на импортные товары на 1\% привело к росту спроса на них менее чем на 1\%. Поэтому в этом случае спрос на импорт является неэластичным. Но падение цены импорта означает улучшение условий торговли. Из этого следует, что улучшение условий торговли вынудит страну увеличить расходы на импорт, если спрос на импорт эластичен (так как спрос на импортные товары возрастет в большей степени, чем упадет их цена), и сократить расходы на импорт, если спрос на импорт неэластичен. Однако возможности импорта страны ограничиваются возможностями ее экспорта — экспортом зарабатываются деньги на покупку импортных товаров. Следовательно, при эластичности импорта и падении его цены объем экспорта должен увеличиться.

@ Эластичность экспорта (export elasticity) — изменение предложения товаров на экспорт, вытекающее из изменения условий торговли.

(4.12)

Обычно эластичность экспорта (Е) измеряется как отношение процентного изменения объемов экспорта к процентному изменению цены импорта: в случае падения цены на импортные товары объемы экспорта увеличиваются, в случае роста цены — сокращаются. Если цена импорта падает на 1\% (условия торговли улучшаются на 1\%), то эластичность импорта увеличивается на Е^ процентов, а эластичность экспорта — на Ех процентов. Эластичность, равная 1 (падение цены импорта на 1\%, приведшее к росту спроса на импорт на 1\%), обусловливает и увеличение предложения товаров на экспорт также на 1\%. Это значит, что

Е -1=Е.

Как видно, эластичность спроса на импорт и эластичность предложения товара на экспорт — две стороны одной медали и тесно связаны друг с другом. Высокая эластичность обычно свидетельствует о существовании в той или иной области развитого рыночного механизма, позволяющего производителям быстро реагировать на изменения цен. Низкая эластичность обычно ведет к серьезным экономическим проблемам (пример 4.2).

Эффекты дохода и замещения

Любое изменение условий торговли означает какое-либо движение экспортных или импортных цен. В результате доходы торгующей страны либо увеличиваются, если условия торговли улучшаются, либо сокращаются, если условия торговли ухудшаются. Изменение уровня доходов, в свою очередь, непосредственным образом влияет на уровень спроса, в том числе и на импортные товары.

С проблемой неэластичности импорта столкнулись в 70-е гг. многие развивающиеся страны. Их основным направлением торговли был экспорт в развитые страны первичного сырья в обмен на продовольствие и оборудование. Поскольку сырье необходимо для поддержания любого производства, импортный спрос на него в развитых странах был очень неэластичным. Кроме того, и экспорт сырья из развивающихся стран был тоже неэластичным, поскольку зависел от капитальных затрат, уже понесенных в прошлом на его разведку, разработку, доставку и пр. В результате низкой эластичности резкие изменения в ценах (условиях торговли) приводили к незначительным изменениям в объемах. В силу развития ресурсосберегающей технологии и создания искусственных субститутов натурального сырья импортный спрос развитых стран на товары развивающихся стран постоянно падал, цены на экспортируемое развивающимися странами сырье снижались, ухудшая их условия торговли, однако их потребность в промышленных товарах из развитых стран постоянно росла. Низкая эластичность не позволяла быстро перестроить производство в развивающихся странах в ответ на изменения в ценах на их экспорт.

Стремясь преодолеть ухудшение своего экономического положения, часть развивающихся стран (особенно в Латинской Америке) пошла по пути импортозамещения, перебросив часть своих ресурсов в отрасли, конкурирующие с импортом из развитых стран. Кроме того, в 1964 г. ими была выдвинута концепция нового международного экономического порядка, одна из главных идей которой заключалась в поддержании цен на группу сырьевых товаров развивающихся стран по отношению к промышленным товарам, импортируемым ими из развитых стран. Еще одним шагом стало сначала одностороннее, а потом и в рамках многосторонних товарных соглашений поддержание развивающимися странами цен на свои товары за счет ограничения производства и экспорта. Известны многочисленные примеры квот, устанавливаемых странами ОПЕК на производство и экспорт нефти. Бразилия законодательно запрещала вывозить кофе, а Куба даже сжигала часть своего сахарного тростника. Все это делалось для снижения предложения и поддержания цен на главные экспортные товары.

Предположим, что производство страной товаров 1 и 2 находится в точке Е и страна импортирует товар 2 по относительной цене, показанной линией I (рис. 4.7). Потребление находится на кривой безразличия Yl в точке А.

Товар f

Рис. 4.7. Эффект замещения и эффект

Происходит падение цены на импортный товар 2, условия торговли улучшаются (линии III или II), спрос на него возрастает, производство остается прежним, а потребление перемещается в точку В на более высокой кривой безразличия Y2. Движение спроса от А к В может быть разбито на две части:

АС — эффект замещения (substitution effect), когда спрос перемещается вверх по прежней кривой безразличия, показывая, что потребители готовы заместить импортные товары местными или, наоборот, местные товары — импортными;

СВ — эффект дохода (income effect), когда спрос переходит на иную кривую безразличия, показывая, в какой степени рост реальных доходов отразился на увеличении спроса на оба товара.

Эффект дохода находится под сильным влиянием как размеров торговли, так и цен, по которым она осуществляется. Если допустить, что производство находится в точке G, а не в точке Е, то есть размер импорта товара 2 в два раза больше, чем изначально, то при падении цены товара 2 и линия условий торговли (IV) пройдет еще выше, и новая кривая безразличия окажется еще выше, что будет означать большее увеличение дохода.

Если рассмотреть влияние роста импортных цен на спрос на импорт (что было предметом особой озабоченности развивающихся стран в 70-е гг.), то оно оказывается по трем направлениям: эффект замещения в потреблении — по возросшим ценам потребители будут покупать меньше импортных товаров, обходясь местными; эффект дохода — рост цен на импорт сократит реальные доходы потребителей и спрос на импортные товары; эффект производства — сокращение возможностей импортировать по возросшим ценам приведет к переливу средств в местное производство импортозамещающих товаров.

Если спрос на импорт эластичный, то рост импортных цен, скажем, на 10\% должен привести к большему падению импортного спроса — пусть на 15\%. Стоимость единицы импорта стала выше, но стоимость импорта в целом (цена единицы, умноженная на их количество) — меньше, поскольку он сократился в большей степени, чем возросли цены. Поскольку импорт оплачивается за счет средств, полученных от экспорта, при эластичности импортного спроса экспорт сократится. Если спрос на импорт неэластичный, то рост импортных цен, скажем, на 10\% должен привести к меньшему падению импортного спроса — пусть на 5\%. И стоимость единицы импорта, и стоимость всего импорта в целом оказываются значительно выше. Страна вынуждена экспортировать больше товаров, чтобы финансировать закупки по импорту.

Итак, для любой страны, участвующей в торговле, любое изменение экспортных или импортных цен означает изменение реального дохода. При росте цены на товар реальный доход страны увеличивается, если этот товар экспортируется, и уменьшается, если он импортируется. Воздействие международной торговли на доходы пропорционально масштабам изменения цен и объемам торговли: чем больше скачки в ценах и чем больше объемы торговли, тем сильнее ее воздействие на доходы.

Типы экономического роста

Связь международной торговли с экономическим ростом всегда являлась предметом серьезных дискуссий: с одной стороны, увеличение производства может привести к расширению предложения более дешевых товаров на экспорт и завоеванию новых рынков, но, с другой стороны, тем самым за рубеж через более дешевые экспортные цены уходят те преимущества, которые возникают в стране в результате ускорения экономического роста. Рост с точки зрения его воздействия на международную торговлю может быть нейтральным, экспорторасширяющим или импортозамещающим. Воздействие роста на международную торговлю определяется тем, какие факторы производства возрастают — импортозамещающие или экспорторасширяющие.

Представим, что и первая, и вторая страна, как и прежде, производят только два товара — товар 1 и товар 2 (рис. 4.8). Отложим по горизонтальной оси относительное количество товара 1 с учетом его прироста (Q1+Q1')/(Q2+Q2'), а по вертикальной — относительную цену (Р{/Р2). Пусть в первой стране резко увеличивается производство экспортного товара 1, то есть растет его предложение и в результате относительное производство товара 2 сокращается. Кривая относительного предложения передвигается от RS к RS'.Относительная цена товара 1 падает с (Р{/Р2) до (Pj/P2)', как показано на графике (а). Цены экспорта падают, а импорта — растут. Это означает, что условия торговли первой страны ухудшились, а второй — улучшились. Важным является не то, в какой стране начался рост, а

RS,

RD

q^q/zq^q/ q^q/zq^q/ а) б) Рис. 4.8. Экспорторасширяющий и импортозаменяющий рост

то, производство какого товара увеличивается. Если бы производство товара 1 увеличилось во второй, а не в первой стране, воздействие этой тенденции на кривую относительного предложения было бы таким же.

@ Экспорторасширяющий рост (export-biased growth) — расширение производства товара, который страна экспортирует, ведущее к ухудшению условий торговли страны в пользу ее торговых партнеров.

Экспорторасширяющий рост определяется увеличением производства товаров экспорта в каждой из стран — в данном случае товара 1 в первой стране и товара 2 во второй. Рост их предложения на мировой рынок приводит к снижению относительных цен, поскольку каждая страна вынуждена продавать на экспорт все больше своих экспортных товаров, относительная цена которых падает, чтобы покупать прежнее количество импортных товаров, относительная цена которых растет. В результате экспорторасширяющий рост приводит к ухудшению условий торговли данной страны и их улучшению в странах — торговых партнерах.

С другой стороны, если в первой или во второй стране увеличится производство импортируемого товара 2 или 1, соответственно, то кривая относительного предложения сдвинется влево от RS к RS'. В результате относительная цена товара 1 возрастет с (Pj/P2) до (Pj/P^' на графике (б), что означает улучшение условий торговли для первой страны и их ухудшение для второй.

@ Импортозамещающий рост (import-biased growth) — расширение производства того товара, который страна импортирует, ведущее к улучшению условий торговли страны по отношению к ее торговым партнерам.

Импортозамещающий рост определяется увеличением производства в каждой из стран товаров, конкурирующих с импортом, — в данном случае товара 2 в первой стране и товара 1 во второй. Рост их внутреннего производства приводит к росту относительных цен экспорта и падению относительных цен импорта, поскольку каждая страна импортирует все меньше традиционно импортных товаров, производя их самостоятельно. В результате снижения спроса на импорт падают цены на импортные товары, и тем самым импортозамещающий рост приводит к улучшению условий торговли данной страны и их ухудшению в странах — торговых партнерах.

Ответ на вопрос, насколько выгоден для данной страны экономический рост в странах — ее торговых партнерах, принципиальным образом зависит от того, какого типа — экспорторасширяющий или импортозамещающий — рост имеет место. Взаимозависимость можно представить следующим образом.

Как видно, для конкретной страны выгоден импортозамещающий тип внут-риэкономического роста и экспорторасширяющий тип роста в остальном мире, который улучшает ее условия торговли с остальным миром. Напротив, экспорторасширяющий тип внутриэкономи-ческого роста и импортозамещающий рост в остальном мире ухудшают условия торговли данной страны.

Влияние роста предложения на условия торговли возникает только тогда, когда рост не сбалансирован между странами — в одних странах какие-то факторы производства растут быстрее, в других медленнее. Если же представить практически почти невероятный случай, когда рост всех факторов во всех странах происходит в одинаковом темпе, то возникает ситуация нейтрального роста.

@ Нейтральный рост торговли (neutral trade growth) — увеличение физического объема международной торговли без изменения условий торговли между странами.

Разрабатывая внешнеэкономическую политику и поощряя рост факторов производства, правительства имеют выбор между экспорторасширяющей и импортозамещающей политикой. Этот выбор имеет смысл только в случае, если страна достаточно велика, чтобы изменение относительных цен внутри нее оказывало воздействие на цены международной торговли. Стимулирование инвестиций в импортозамещающий рост (производство национальных товаров, которые напрямую конкурируют с импортом) весьма предпочтительно, поскольку понижает цены на товары, которые страна импортирует, и улучшает ее условия торговли. Стимулирование инвестиций в экспорторасширяющий рост (производство товаров, поставляемых на экспорт) снижает относительную цену экспорта и ухудшает условия торговли. Таким образом, при условии, если страна достаточно велика и может оказывать влияние на мировые цены, предпочтительным является импортозамещающий, а не экспорторасширяющий тип роста (пример 4.3).

Эффект перераспределения доходов

Изменение масштабов международного спроса происходит главным образом в результате перераспределения доходов между странами. Такое перераспределение происходит в результате выплаты послевоенных репараций побежденной страной стране-победительнице, предоставления безвозмездной международной помощи со стороны развитых стран развивающимся странам. С известными ограничениями перераспределением доходов может считаться и предоставление межгосударственных займов. До тех пор пока не наступило время погашения займов, суммы средств, переданные одной страной дру-

Пример 4.3

Проблема разоряющего роста (immisering growth). Американский экономист индийского происхождения Ягдиш Бхагвати (Jagdish Bhagwati) опубликовал в 1958 г. работу, которая стала ответом на широко распространившуюся в интеллектуальных кругах развивающихся стран озабоченность относительно того, что рост в этих странах вызовет отрицательное воздействие на их условия торговли. Поскольку развивающиеся страны являются экспортерами в основном сырья, то их рост зависит от роста добычи и экспорта сырья. Развитые же страны пойдут по пути разработки синтетических заменителей естественного сырья. Стало быть, рост в развитых странах будет импортозамещающим, а в развивающихся — экспорторасширяющим. Некоторые экономисты утверждали, что последствия такого экспорторасширяющего роста, в результате которого развивающиеся страны будут экспортировать все больше дешевеющих товаров, настолько ухудшат условия торговли развивающихся стран вследствие падения мировой цены на товары их экспорта, что это перекроет положительный эффект от самого роста. При такой ситуации лучше вообще не стремиться к экономическому росту, чем получить подобный экспорто-расширяющий рост. Ситуация, при которой ухудшение условий торговли перекрывает положительный эффект, получаемый от экономического роста, получила название разоряющего роста.

Проблема возникновения разоряющего роста известна из экономической истории Бразилии. Страна, экспортировавшая большое количество кофе, начала резко увеличивать его производство и экспорт. Это стало даже не столько результатом политики правительства, сколько результатом экономического поведения тысяч независимых производителей кофе, каждый из которых полагал, что рост производства кофе в его хозяйстве не окажет сколько-нибудь существенного влияния на мировую цену. В результате роста совокупного экспорта кофе и того, что цены на бразильский кофе в значительной степени определяли мировые цены на этот товар, последние упали. Оказалось, что в результате резкого расширения производства и экспорта кофе потребление в Бразилии упало. Однако такая теоретически вполне возможная ситуация возникает только в случае экстремальной модели увеличения предложения, в которой гипертрофированный экспорторасширя-ющий рост сталкивается с резким падением условий торговли. Это падение должно быть настолько велико, чтобы перекрыть все положительные эффекты от экономического роста, что крайне маловероятно.

гой в качестве займа, несут на себе все черты перераспределения доходов.

В результате перераспределения доходов из первой страны во вторую доходы первой страны сокращаются, и она вынуждена сокращать расходы. Доходы второй страны растут, и она может позволить себе увеличить расходы. Таким образом, перераспределение доходов затрагивает только сторону спроса. При этом кривая относительного мирового спроса графически может сдвинуться или же остаться на месте. Если вторая страна, получившая дополнительные средства от первой страны, израсходует их на товар 1 и товар 2 и в той же пропорции, в какой первая страна сократила свои расходы на эти товары, тогда относительные мировые расходы будут неизменными и кривая относительного спроса останется на своем прежнем месте, и это перераспределение доходов никакого влияния на условия торговли не окажет.

Только непропорциональное распределение доходов, переданных первой страной второй, может оказать воздействие на условия торговли. Допустим, что первая страна склонна тратить относительно больше на товар 1, чем вторая страна (рис 4.9). В результате перераспределения доходов от первой страны во вторую произойдет сдвиг кривой относительного спроса влево от RD к RD'. Это приведет к падению относительной цены товара 1 с (Р{/Р2) до (Р,/Р2) что ухудшит условия торговли для первой страны, поскольку первая страна является экспортером товара 1, и улучшит их для второй страны.

@ Влияние перераспределения доходов на условия торговли: если страна-донор имеет более высокую предельную склонность к расходам на свой экспортный товар, чем страна-получатель, то передача доходов ухудшает условия торговли страны-донора; если же страна-донор имеет более низкую предельную склонность к расходам на свой экспортный товар, чем страна-получатель, то передача доходов улучшает условия торговли страны-донора.

Данное правило не является абсолютным. Возможна и противоположная ситуация. Если первая страна склонна тратить относительно меньше на товар своего экспорта (товар 1), то при передаче доходов из первой страны во вторую кривая относительного спроса сдвинется вправо и улучшит условия торговли первой страны. И негативный эффект для первой страны от передачи части дохода во вторую страну, и позитивный эффект для второй страны от получения этой части дохода будут компенсированы улучшением условий торговли первой страны со второй. Экспорт и импорт могут основываться далеко не только на ценовых пропорциях, но и на склонностях потребителей, различиях в технологии и обеспеченности другими факторами производства (пример 4.4).

Перераспределение доходов имеет воздействие не только на условия торговли, но и на структуру спроса на товары в международной торговле. Из общей экономической теории известно, что при увеличении дохода спрос на различные типы товаров возрастает неравномерно. На уровне семейных бюджетов эту закономерность в XIX веке открыл немецкий экономист Эрнст Энгель (Ernst Engel). Если цены и демографические переменные (прежде всего состав семьи) остаются неизменными, то при росте дохода доля одних товаров в потреблении сокращается, а других — увеличивается. Измеряются эти доли следующим образом:

„=*Ь9 (4.13)

где г) (греч. буква «эта») — эластичность спроса по доходу (income elasticity of demand),

D — прирост спроса на товар і (в \%),

/. — прирост дохода, приведший к увеличению спроса на товар і (в \%).

Если г|. < 1, то по мере роста дохода доля товара і в объеме спроса сокращается, если г|. > 1, то доля товара увеличивается.

@ Эффект Энгеля (Engel effects) — абсолютные изменения долей отдельных товаров в суммарном спросе

(лг1)Если г|. > 1, то товары условно относят к предметам роскоши (luxuries). Это большинство товаров длительного пользования. Если г|. < 1, то товары относят к предметам первой необходимости (staples). Это в основном продовольственные товары.

@ Закон Энгеля (Engel rule) — при постоянных ценах и демографических переменных (размер, состав семьи) увеличение дохода приводит к снижению доли потребительских расходов на предметы первой необходимости и росту доли расходов на предметы роскоши.

Модель изменения условий торговли в случае передачи части дохода от одной страны к другой имеет вполне конкретное практическое применение. Поначалу она была крайне актуальна при обсуждении проблем послевоенных репараций. Германия требовала репараций от Франции после ее поражения в прусско-французской войне в 1871 г. После окончания Первой мировой войны репараций требовали уже от Германии. На эту тему даже разгорелась публичная полемика между Джоном Кейнсом и Бертилом Олином.

Кейнс считал, что запрашиваемые от Германии суммы слишком велики и для того, чтобы обеспечить их выплату, Германии придется форсировать экспорт, удешевляя и сдерживая импорт. Это, в свою очередь, ухудшит условия торговли Германии и увеличит еще больше экономическое бремя, налагаемое репарациями. Олин, напротив, утверждал, что, когда Германия увеличит налоги, чтобы платить репарации, ее спрос на импортные товары уменьшится. В то же время репарационные платежи, полученные другими странами, приведут либо к снижению налогов в них, либо к увеличению государственных расходов, увеличив тем самым и спрос на германский экспорт. В результате Германии удастся сократить импорт и увеличить экспорт, не ухудшая своих условий торговли. После Второй мировой войны вопросы о воздействии передачи части дохода на условия торговли возникали в связи с помощью, которую США оказывали Европе в рамках «плана Маршалла», а начиная с 50-х годов — в связи с оказанием помощи со стороны развитых стран развивающимся.

Несмотря на то что исследования показали теоретическую правоту Олина, на практике ситуация, когда оказание помощи может улучшить условия торговли донора, встречается крайне редко. Например, в начале 90-х гг. продажи американских товаров составляли около 30\% мировых. В соответствии с теорией Олина США должны были бы тратить на импорт 30\% своего национального дохода. На самом деле на импорт США расходуют только 13\%, предпочитая, очевидно, тратиться преимущественно на товары своего экспорта. При этом остальные страны мира тратят на американские товары не более 5\% своего национального дохода, что, как можно предположить, меньше того, чем тратят сами США. Значит, очевидно, что если США передадут часть своего дохода иностранным государствам, будь то в виде помощи или кредитов, то спрос на американские товары упадет и условия торговли США ухудшатся, как и предполагал Кейнс. Кроме того, наличие торговых барьеров, транспортных издержек и других препятствий для международной торговли, как было показано выше, превращает часть товаров в неторгуемые. Существование большой группы неторгуемых товаров приводит к тому, что любая страна тратит большую часть своего национального дохода на свои собственные товары, а не на импорт. Кроме того, неторгуемые товары конкурируют с торгуемыми за факторы производства.

В СССР, а затем и в России проблема передачи ресурсов встала крайне остро в начале 90-х годов в связи с обсуждением целесообразности продолжать оказывать экономическую помощь сначала странам социалистического лагеря, а затем и странам — членам СНГ. Перевод части дохода из России за рубеж, будь то в виде прямой финансовой помощи или через заниженные субсидированные цены, уменьшает спрос на российские неторгуемые товары, высвобождая тем самым дополнительные факторы производства для выпуска торгуемых товаров. В результате предложение российских товаров на экспорт растет, от чего их относительная цена падает. В странах, получивших российскую помощь, увеличивается спрос на неторгуемые товары, которые оттягивают факторы производства от предприятий, экспортирующих товары в Россию. В результате относительная цена российского импорта увеличивается. Падение относительной цены российского экспорта и рост относительной цены российского импорта означают ухудшение условий торговли России. Поэтому, несмотря на правильность теории Олина, устоявшимся предположением теории международной экономики является подход Кейнса, в соответствии с которым практически в каждом случае передача ресурсов зарубежным государствам в любой форме ухудшает условия торговли страны-донор а.

Последствия закона Энгеля для международной экономики заключаются в том, что при росте дохода страны вследствие его перераспределения возрастет спрос на товары длительного пользования и другие предметы роскоши и, как следствие, их цены. Это улучшит условия торговли тех стран, которые занимаются их производством и экспортом. В то же время страны, производящие и экспортирующие продовольственные товары, столкнутся с ухудшением условий их торговли, поскольку спрос на них упадет и продовольствие подешевеет.

Еще одну закономерность изменения в спросе в результате сдвигов в уровне доходов установил шведский экономист Стаффан Линдер (Staffan binder), который рассматривал причинные связи в цепочке «доход — предпочтения — технология — внешняя торговля». Эта закономерность пока строго не доказана и поэтому имеет форму гипотезы.

@ Гипотеза преобладающего спроса Линдера (binder's representative demand) — страна экспортирует те товары, удельный вес которых велик в ее собственном потреблении.

С точки зрения теории передачи доходов рост доходов в стране-получателе приводит к увеличению спроса на предметы роскоши, что побуждает совершенствовать технологию их производства. Совершенствование технологии опережает рост обусловившего их спроса, что ведет к снижению цен и экспорту этих предметов роскоши.

Итак, соотношение экспортных и импортных цен страны, выраженное через соотношение цен на определенный товар или через соотношение индекса экспортных и индекса импортных цен, называется условиями торговли. Его рост ведет к увеличению благосостояния страны, а падение — к ухудшению. Увеличение предложения (экономический рост) и увеличение спроса (перераспределение доходов) могут оказывать влияние на условия торговли. Рост может быть импортозамещающим и экспорто-расширяющим. Для конкретной страны выгоден импортозамещающий тип внут-риэкономического роста и экспорторасширяющий тип роста в остальном мире, который улучшает ее условия торговли с остальным миром. Напротив, экспорторасширяющий тип внутриэкономичес-кого роста и импортозамещающий рост в остальном мире ухудшают условия торговли данной страны. Влияние перераспределения доходов на условия торговли следующее: если страна-донор имеет более высокую предельную склонность к расходам на свой экспортный товар, чем страна-получатель, то передача доходов ухудшает условия торговли страны-донора; если же страна-донор имеет более низкую предельную склонность к расходам на свой экспортный товар, чем страна-получатель, то передача доходов улучшает условия торговли страны-донора.